투자의견 종합 : SK가스

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'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
이익 상승의 새로운 모멘텀은 아직 안 보인
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이익 상승의 새로운 모멘텀은 아직 안 보인다

BUY 130,000 0 SK증권 손지우 PDF 2018/04/03
고비는 지났다
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고비는 지났다

BUY 130,000 0 이베스트증권 최석원 PDF 2018/03/30
사우디 도입 LPG 가격 급반등으로 인한 실
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사우디 도입 LPG 가격 급반등으로 인한 실적약세 불가피

BUY 130,000 94,500 SK증권 손지우 PDF 2018/01/08
정당한 평가가 필요한 시점
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정당한 평가가 필요한 시점

BUY 135,000 98,000 NH증권 이민재 PDF 2017/11/21
밸류에이션 메리트 부각
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밸류에이션 메리트 부각

BUY 150,000 94,300 이베스트증권 최석원 PDF 2017/09/29
3Q17 preview: 사우디 CP 는 올랐는데 국내
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3Q17 preview: 사우디 CP 는 올랐는데 국내 LPG 는 하락

매수 130,000 93,200 SK증권 손지우 PDF 2017/09/27
밸류에이션 매력적
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밸류에이션 매력적

BUY 150,000 105,500 하이증권 이상헌 PDF 2017/09/11
2Q17 매출액 +27.1%yoy, 영업이익 -11.1%yo
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2Q17 매출액 +27.1%yoy, 영업이익 -11.1%yoy 기록

BUY 150,000 109,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/08/17
■ SK케미칼 지난 6월 인적분할 결정: 분할
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■ SK케미칼 지난 6월 인적분할 결정: 분할기일은 2017년 12월 1일이며 SK케미칼홀딩스(존속회사, 가칭)는 투자부문, SK케미칼(신설회사, 가칭)은 사업부문을 담당하게 됨

BUY 150,000 112,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/07/25
■ 현재 LPG차는 장애인/국가유공자와 택시
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■ 현재 LPG차는 장애인/국가유공자와 택시/렌터카 등 사업자만 구매 가능. 일반인은 배기량 1000cc 미만 경차, 7인승 이상 다목적 차량(RV)에 한해서만 구매 허용

BUY 150,000 121,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/07/06
국내 1위 LPG 사업자2Q17 Preview: 매출액
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국내 1위 LPG 사업자2Q17 Preview: 매출액 15,868억원, 영업이익 564억원

BUY 150,000 122,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/07/04
2Q17 영업이익 514 억원(QoQ +57.3% / Yo
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2Q17 영업이익 514 억원(QoQ +57.3% / YoY +21.6%) 추정LPG 의 지속적인 이익확대가 관건

매수 150,000 122,500 SK증권 손지우 PDF 2017/07/04

|PG 차량 사용규제 완화 이슈 점검■
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|PG 차량 사용규제 완화 이슈 점검■ ‘LPG 연료사용 제한제도 개선 태스크포스’에서의 LPG 차량 규제 개선안 관련 이슈 점검

BUY 130,000 117,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/05/11
■ 1Q17 LPG 판매가격 및 판매량 관련 up
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■ 1Q17 LPG 판매가격 및 판매량 관련 update

BUY 130,000 121,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/04/12
1Q OP 는 439 억원으로서 1 회성 비용이 다
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1Q OP 는 439 억원으로서 1 회성 비용이 다수 반영되었던 전분기대비로는 증진하지만,전년동기대비로는 하락할 것으로 판단함.
물량증대효과가 이어지고 있지만 LPG spread축소가 부담으로 작용했음. 단 앞으로도 spread 에서는 혜택을 누리기 어렵고, 순이익에서 기대 이상의 기여를 했던 PDH 또한 최근 화학 시황 약세로 부담이 있기 때문에, 해외에서 추가 LPG 물량을 확보할 지 여부가 동사 주가에 있어 중요할 것으로 판단함

매수 140,000 122,000 SK증권 손지우 PDF 2017/04/10
SK어드밴스 이익 기여도 높아지면서 동사
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SK어드밴스 이익 기여도 높아지면서 동사 화학주로 변신석유화학 원료용 프로판 판매량 증가로 실적호전 지속될 듯유틸리티주에서 화학주로의 변신 등을 고려할 때 밸류에이션 매력적

BUY 160,000 108,500 하이증권 이상헌 PDF 2017/03/13
SK가스의 본업은 LPG 유통업이다.
즉,
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SK가스의 본업은 LPG 유통업이다.
즉, 다른 유통업체와 마찬가지로 공급처와 수요처를연결시켜주고 단위당 일정 마진(LPG 판매가격
- LPG 기준가격)을 취하는 구조를 갖고있어 판매가격(P)보다는 판매량(Q)이 동사의 이익에 직접적인 영향이 끼치는 특징이 있다.
하지만 2011부터 국내 LPG 소비에서 가장 큰 비중을 차지하는 수송용 LPG 수요의구조적인 감소에 따라 동사의 LPG 판매량은 하락세를 이어갔다

BUY 130,000 105,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/02/28
4Q16 OP 는 461 억원으로 추정되어 컨센서
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4Q16 OP 는 461 억원으로 추정되어 컨센서스와 크게 다르지 않을 것임.
16 년 연간 내내 호재로 작용한 산업용(PDH) 물량 증대 효과로 인해 역시 호실적이 이어질 것임.
사우디의 연중 진행된 공격적 CP 인하 정책과 원화약세 효과도 역시 호재임.
다만 2017 년에서는 수출물량 증대 효과가 기대되지만, 전년과 같은 큰 실적 driver 를 추가로 찾아낼 여력이 제한 적임.
주가 역시 이익 모멘텀에 기댄 상승이 가능하지만 그 폭은 제한적일 것

매수 130,000 114,000 SK증권 손지우 PDF 2017/01/09
석유화학 원료용 프로판 판매량 증가로 올
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석유화학 원료용 프로판 판매량 증가로 올해 상반기에 이어 3분기에도 호실적을 기록함프로판 수요 증가로 인한 이익 성장 등을 고려할 때 밸류에이션 매력적임

BUY 123,000 104,500 하이증권 이상헌 PDF 2016/11/14
3Q OP 는 438 억원으로 추정치에 부합하였
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3Q OP 는 438 억원으로 추정치에 부합하였음. LPG 의 물량증대효과는 여전히 긍정적으로 작용 중임.
주목할 부분은 지분법이익에서 PDH(SK 어드밴스드)가 프로필렌 spread강세효과로 호조를 보이고 있는 것임.
3 분기 중 이익기여는 70 억원에 달했음. 4Q OP 역시 431 억원으로 전분기와 유사할 것으로 판단함.
LPG 물량증대효과의 추가 주가부양 효과는 기대하기 어렵지만, PDH 강세 감안 시 일정수준 상승여력 존재하는 것으로 판단함.

매수 120,000 104,500 SK증권 손지우 PDF 2016/11/14
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