110,500 500 +0.45%

전일종가
110,000
시가
110,000
고가
112,500
저가
109,000
거래량(천주)
11,509
시가총액
9,909억
당일최저
109,000
당일최고
112,500
현위치
52주 최저
92,000
52주 최고
135,500
현위치

컨센서스/투자의견

투자의견평균
3.00

증시속보

투자의견 종합 : SK가스

자세한 정보는 한경컨센서스
투자의견평균
3.00
최고목표가
160,000원
최저목표가
120,000원
평균목표가
138,071원
증권사리포트
71개
외국계리포트
0개
총 리포트
71개
'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

종목리서치

리서치 센터 시황리서치 글목록
제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
2Q17 매출액 +27.1%yoy, 영업이익 -11.1%yo
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2Q17 매출액 +27.1%yoy, 영업이익 -11.1%yoy 기록

BUY 150,000 109,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/08/17
■ SK케미칼 지난 6월 인적분할 결정: 분할
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■ SK케미칼 지난 6월 인적분할 결정: 분할기일은 2017년 12월 1일이며 SK케미칼홀딩스(존속회사, 가칭)는 투자부문, SK케미칼(신설회사, 가칭)은 사업부문을 담당하게 됨

BUY 150,000 112,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/07/25
■ 현재 LPG차는 장애인/국가유공자와 택시
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■ 현재 LPG차는 장애인/국가유공자와 택시/렌터카 등 사업자만 구매 가능. 일반인은 배기량 1000cc 미만 경차, 7인승 이상 다목적 차량(RV)에 한해서만 구매 허용

BUY 150,000 121,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/07/06
국내 1위 LPG 사업자2Q17 Preview: 매출액
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국내 1위 LPG 사업자2Q17 Preview: 매출액 15,868억원, 영업이익 564억원

BUY 150,000 122,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/07/04
2Q17 영업이익 514 억원(QoQ +57.3% / Yo
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2Q17 영업이익 514 억원(QoQ +57.3% / YoY +21.6%) 추정LPG 의 지속적인 이익확대가 관건

매수 150,000 122,500 SK증권 손지우 PDF 2017/07/04

|PG 차량 사용규제 완화 이슈 점검■
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|PG 차량 사용규제 완화 이슈 점검■ ‘LPG 연료사용 제한제도 개선 태스크포스’에서의 LPG 차량 규제 개선안 관련 이슈 점검

BUY 130,000 117,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/05/11
■ 1Q17 LPG 판매가격 및 판매량 관련 up
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■ 1Q17 LPG 판매가격 및 판매량 관련 update

BUY 130,000 121,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/04/12
1Q OP 는 439 억원으로서 1 회성 비용이 다
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1Q OP 는 439 억원으로서 1 회성 비용이 다수 반영되었던 전분기대비로는 증진하지만,전년동기대비로는 하락할 것으로 판단함.
물량증대효과가 이어지고 있지만 LPG spread축소가 부담으로 작용했음. 단 앞으로도 spread 에서는 혜택을 누리기 어렵고, 순이익에서 기대 이상의 기여를 했던 PDH 또한 최근 화학 시황 약세로 부담이 있기 때문에, 해외에서 추가 LPG 물량을 확보할 지 여부가 동사 주가에 있어 중요할 것으로 판단함

매수 140,000 122,000 SK증권 손지우 PDF 2017/04/10
SK어드밴스 이익 기여도 높아지면서 동사
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SK어드밴스 이익 기여도 높아지면서 동사 화학주로 변신석유화학 원료용 프로판 판매량 증가로 실적호전 지속될 듯유틸리티주에서 화학주로의 변신 등을 고려할 때 밸류에이션 매력적

BUY 160,000 108,500 하이증권 이상헌 PDF 2017/03/13
SK가스의 본업은 LPG 유통업이다.
즉,
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SK가스의 본업은 LPG 유통업이다.
즉, 다른 유통업체와 마찬가지로 공급처와 수요처를연결시켜주고 단위당 일정 마진(LPG 판매가격
- LPG 기준가격)을 취하는 구조를 갖고있어 판매가격(P)보다는 판매량(Q)이 동사의 이익에 직접적인 영향이 끼치는 특징이 있다.
하지만 2011부터 국내 LPG 소비에서 가장 큰 비중을 차지하는 수송용 LPG 수요의구조적인 감소에 따라 동사의 LPG 판매량은 하락세를 이어갔다

BUY 130,000 105,500 이베스트증권 최석원 PDF 2017/02/28
4Q16 OP 는 461 억원으로 추정되어 컨센서
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4Q16 OP 는 461 억원으로 추정되어 컨센서스와 크게 다르지 않을 것임.
16 년 연간 내내 호재로 작용한 산업용(PDH) 물량 증대 효과로 인해 역시 호실적이 이어질 것임.
사우디의 연중 진행된 공격적 CP 인하 정책과 원화약세 효과도 역시 호재임.
다만 2017 년에서는 수출물량 증대 효과가 기대되지만, 전년과 같은 큰 실적 driver 를 추가로 찾아낼 여력이 제한 적임.
주가 역시 이익 모멘텀에 기댄 상승이 가능하지만 그 폭은 제한적일 것

매수 130,000 114,000 SK증권 손지우 PDF 2017/01/09
석유화학 원료용 프로판 판매량 증가로 올
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석유화학 원료용 프로판 판매량 증가로 올해 상반기에 이어 3분기에도 호실적을 기록함프로판 수요 증가로 인한 이익 성장 등을 고려할 때 밸류에이션 매력적임

BUY 123,000 104,500 하이증권 이상헌 PDF 2016/11/14
3Q OP 는 438 억원으로 추정치에 부합하였
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3Q OP 는 438 억원으로 추정치에 부합하였음. LPG 의 물량증대효과는 여전히 긍정적으로 작용 중임.
주목할 부분은 지분법이익에서 PDH(SK 어드밴스드)가 프로필렌 spread강세효과로 호조를 보이고 있는 것임.
3 분기 중 이익기여는 70 억원에 달했음. 4Q OP 역시 431 억원으로 전분기와 유사할 것으로 판단함.
LPG 물량증대효과의 추가 주가부양 효과는 기대하기 어렵지만, PDH 강세 감안 시 일정수준 상승여력 존재하는 것으로 판단함.

매수 120,000 104,500 SK증권 손지우 PDF 2016/11/14
3Q OP는 481억원으로 추정되어 컨센서스를
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3Q OP는 481억원으로 추정되어 컨센서스를 +51.5% 상회할 것으로 판단함.
동 실적은 전분기대비로는 유사하지만 전년동기대비로는 크게 확대되는 수준인데, 연초 발생한 LPG 본업의 물량 증대효과가 여전히 유효하게 이어지는 것으로 확인할 수 있음. 안정적인 이익 창출이 가능한 회사이기 때문에 현재의 강세는 유지될 개연성 높음. 다만 의미있는 추가 상승여력 확보를 위해서는 또 다른 이익 모멘텀 확보가 필요함

매수 120,000 106,000 SK증권 손지우 PDF 2016/09/28
동사에 대한 목표주가를 실적 향상 등을 반
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동사에 대한 목표주가를 실적 향상 등을 반영하여 123,000원으로 상향한다.
목표주가는 2016년 예상 EPS에 Target PER 8.4배(유가증권 시장 평균 PER에20%할인) 적용하여 산출하였다.
동사의 현재 주가는 2016년 예상기준 PER 6.0배, PBR 0.6배 수준으로 거래되고 있는데, 프로판 수요증가로 이익이 성장한다는 점 등을 고려할 때 밸류에이션이 매력적이다.

BUY 123,000 93,500 하이증권 이상헌 PDF 2016/08/16
2Q16 OP 467 억원은 추정치에 부합하였음.
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2Q16 OP 467 억원은 추정치에 부합하였음. 지난 1Q 에 이어 전년동기대비 90.5% 성장하는 이익 강세가 이어졌음. 가장 큰 원인은 국내(효성/SKA 의 PDH 신규가동), 국외(중국)에서의 물량 증대효과 때문임.
3Q OP 역시 509 억원으로 전년동기대비 +126.8%성장 기대됨.
확연한 LPG 물량증대 효과를 반영하여 목표주가 11 만원으로 상향함.
상반기 천억원을 넘긴 OP 체력대비 8 천억원의 현재 시총에서는 valuation merit 도 충분함

매수 110,000 93,500 SK증권 손지우 PDF 2016/08/16
목표주가 100,000 원 / 투자의견 매수 유지
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목표주가 100,000 원 / 투자의견 매수 유지

매수 100,000 83,300 SK증권 손지우 PDF 2016/06/27
지난해 실적 바닥으로 올해부터 실적 턴어
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지난해 실적 바닥으로 올해부터 실적 턴어라운드 가속화 될 듯 스프레드 확대로 PDH사업에 대한 기대감 높아질 듯

BUY 105,000 89,000 하이증권 이상헌 PDF 2016/06/13
동사의 현재 주가는 내년 예상기준으로 PE
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동사의 현재 주가는 내년 예상기준으로 PER 6.2배, PBR 0.5배 수준이므로 향후 주가 하락 리스크는 낮을 것으로 예상되며, 올해 실적 정상화 및 불확실성 해소 등으로 인하여 밸류에이션 매력도가 부각될 수 있을 것이다.

BUY 105,000 85,700 하이증권 이상헌 PDF 2016/05/30
1Q OP는 컨센을 156.9% 상회하는 462억원으
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1Q OP는 컨센을 156.9% 상회하는 462억원으로 추정. 4분기의 이익 회복세를 이어감과 동시에 전년동기대비5배 가까이 증대된 실적호조임.
유가하락이 일단락되면서 LPG 수익성이 회복된 영향이 큼. 한편 최근 프로필렌-프로판 spread가 $400/t이상까지 벌어지면서 상업가동을 앞둔 PDH의 수익 기대감이 재차 높아졌음. 과거 LPG와 PDH에 대한 부담감으로 주가가 하락했던 만큼, 우려가 해소되면서 반대급부의 주가 상승도 가능함

매수 100,000 78,100 SK증권 손지우 PDF 2016/03/28
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