투자의견 종합 : 삼성에스디에스

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'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
제4차 산업혁명 관련 성장성 가시화
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제4차 산업혁명 관련 성장성 가시화

BUY 235,000 184,000 하이증권 이상헌 PDF 2017/10/16
기대에 부합하는 성장 진행 중
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기대에 부합하는 성장 진행 중

BUY 240,000 170,500 NH투자증권 김동양 PDF 2017/10/10
TP 24만원, 투자의견 Buy로 커버리지 재개
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TP 24만원, 투자의견 Buy로 커버리지 재개

BUY 240,000 190,000 이베스트증권 성종화 PDF 2017/07/24
2분기도 실적 개선 이어가며 시장 컨센서스
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2분기도 실적 개선 이어가며 시장 컨센서스 충족. 성장 이끌어온 물류BPO에 IT서비스 회복으로 3년만에 두 자릿수 실적 성장 기대. 충분한 자금력 바탕으로 한 In-Organic 성장 전략으로 실적 모멘텀 가속화 전망

BUY 240,000 190,000 NH투자증권 김동양 PDF 2017/07/24
투자의견 매수, 목표주가 24만원으로 상향
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투자의견 매수, 목표주가 24만원으로 상향 제시투자포인트 1. IT서비스 신사업 중심으로 매출 성장 및 수익성 개선

매수 240,000 188,500 미래에셋대우 정대로 PDF 2017/07/20
개선세 이어가며 이어간 2분기 실적도 시장
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개선세 이어가며 이어간 2분기 실적도 시장 컨센서스 충족 추정3년만의 실적 모멘텀 + In-Organic 성장 기대감 = 주가 강세

BUY 210,000 188,500 NH투자증권 김동양 PDF 2017/07/10
안정적인 실적 성장지배구조 변화 이슈 보
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안정적인 실적 성장지배구조 변화 이슈 보다 펀더멘탈 개선에 주목

BUY 250,000 163,000 유안타증권 이창영 PDF 2017/05/31
분할이슈는 동사 주가에 이미 반영되었기
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분할이슈는 동사 주가에 이미 반영되었기 때문에 분할을 하든 말든 불확실성 요인으로 작용하지 않을 듯스마트팩토리 등 제4차 산업혁명 관련 기술의 성장성 부각될 듯

BUY 200,000 155,000 하이증권 이상헌 PDF 2017/05/22
물류사업 분할 계획 철회 발표로 물류사업
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물류사업 분할 계획 철회 발표로 물류사업 부문 불확실성 해소목표주가 200,000원, 투자의견 매수 유지, 실적 개선세로 Valuation 부담 완화

매수 200,000 137,500 미래에셋대우 정대로 PDF 2017/04/28
예측 불가능에서 예측 가능으로: 그동안 동
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예측 불가능에서 예측 가능으로: 그동안 동사 주가는 펀더멘탈보다는 예측 불가능한 삼성그룹 지배구조 이슈와 맞물려 움직인 경향이 강했다.
전일 주가도 삼성전자 지주사 전환 포기소식으로 6.5% 급락하는 참담함을 보였다.
삼성전자의 공식 발표로 예측 불가능한 이슈에서벗어나, 예측이 어느 정도 가능한 실적으로의 관심 전환이 나올 때이다.
미래 먹거리인 솔루션 사업, 성장성이 높은 물류 BPO 사업 등 동사 본업은 조명을 받을만하다.
다만, 적정Valuation에 대한 고민이 남아 있고, 목표주가와 괴리가 크지 않아 Hold 투자의견 유지한다.

HOLD 150,000 137,500 동부증권 권성률 PDF 2017/04/28
1분기 실적은 IT서비스 호조로 시장 컨센서
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1분기 실적은 IT서비스 호조로 시장 컨센서스 충족. 성장 이끌어온 물류 BPO에 IT서비스 회복으로 3년만의 두 자릿수 실적 성장 기대. 충분한 자금력 바탕으로 한 In-Organic 성장 전략으로 실적 모멘텀 가속화 전망

BUY 210,000 137,500 NH투자증권 김동양 PDF 2017/04/28
분할이슈는 동사 주가에 이미 반여오디었기
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분할이슈는 동사 주가에 이미 반여오디었기 때문에 분할을 하든 말든 불확실성 요인으로 작용하지 않을 듯

BUY 200,000 136,000 하이증권 이상헌 PDF 2017/04/17
분할이슈는 동사 주가에 이미 반영되었기
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분할이슈는 동사 주가에 이미 반영되었기 때문에 분할을 하든 말든 불확실성 요인으로 작용하지 않을 듯
- 블록체인 등 제4차 산업혁명 관련 기술의 성장성 부각 될 듯
- 블록체인 등 제4차 산업혁명 관련 기술에 주목할 시기

BUY 200,000 136,000 하이증권 이상헌 PDF 2017/04/10
분할 이슈 수면 아래로 가라앉아, 다시 펀
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분할 이슈 수면 아래로 가라앉아, 다시 펀더멘탈 이슈로: 동사 주가는 3월 24일 주총에서 올해 물류BPO 사업 분할 계획이 없다고 밝히면서 큰 조정을 받았다.
물류BPO 사업 분할 이후 추가적인 그룹 지배구조 개편 가능성을 기대했던 일부 투자자가 실망하면서 주가가 하락 했지만 보다 개선되는 펀더멘탈을 감안하면 주가는 바닥 국면에 와있다.
관심의 초점이 예측 불가능한 지배구조 이슈에서 펀더멘탈 이슈로 전환되고 있는데 실적은 나쁘지 않다.

HOLD 150,000 136,000 동부증권 권성률 PDF 2017/04/03
인적 분할 연기에 따라 지배구조 관련 프리
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인적 분할 연기에 따라 지배구조 관련 프리미엄은 당분간 반영 어려우나, 충분한 자금력 바탕으로 사업 경쟁력 강화 위한 In-Organic growth(비유기적 성장) 가능성은 여전히 유효함.
주가 및 밸류에이션 모두 상장 이후 최저 수준이나, 실적 개선과 M&A 실행에 따른 점진적 개선 기대

BUY 210,000 132,500 NH투자증권 김동양 PDF 2017/03/29
4Q16 실적 부진. 당사 및 시장 컨센서스 전
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4Q16 실적 부진. 당사 및 시장 컨센서스 전망치 미달2016년 실적은 YoY 소폭 개선, but 당초 기대치 미달. 2017년 실적도 소폭 개선에 그칠 듯TP 22 만원에서 17 만원으로 23% 하향. Buy 유지. But, Long Term Buy. 단기 관망

BUY 170,000 126,500 이베스트증권 성종화 PDF 2017/01/25
4Q16 review: OP 1,639억원(-5.9% YoY), 일
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4Q16 review: OP 1,639억원(-5.9% YoY), 일회성비용으로 컨센서스 하회목표주가 200,000원 제시, 투자의견 매수 유지

매수 200,000 128,000 미래에셋대우 정대로 PDF 2017/01/24
4Q16 기대치 하회: 삼성SDS의 4Q16 영업이
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4Q16 기대치 하회: 삼성SDS의 4Q16 영업이익은 1,636억원(-5.9%YoY, -4.1%QoQ)으로 우리 기대치 1,921억원을 하회했다

HOLD 150,000 128,000 동부증권 권성률 PDF 2017/01/24
물류BPO(업무처리아웃소싱) 고성장으로 4분
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물류BPO(업무처리아웃소싱) 고성장으로 4분기 실적 시장 컨센서스 충족할 전망. 사업 분할 및 분할 법인들의 경쟁력 제고 방안 구체화, 추가 지배구조 개편 가능성 등은 주가에 긍정적

BUY 300,000 139,500 NH투자증권 김동양 PDF 2016/12/29
TP 220,000 원 유지. Buy 유지. Long Ter
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TP 220,000 원 유지. Buy 유지. Long Term Buy

BUY 220,000 154,500 이베스트증권 성종화 PDF 2016/10/31
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