투자의견 종합 : 현대산업

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증권사리포트
804개
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'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
현대산업: 투자의견 매수 유지, 목표주가 5
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현대산업: 투자의견 매수 유지, 목표주가 51,000 원으로 18% 하향조정

매수 51,000 36,600 대신증권 박찬주 PDF 2017/10/13
현대산업은 가장 주택 익스포져가 높은 건
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현대산업은 가장 주택 익스포져가 높은 건설사로, 공사 비수기임에도 불구하고 1) 주택 볼륨 확대에 따른 이익 증가, 2) 자체주택 및 토목 부문 마진율 증가로 인해 실적호조가 기대됨

매수 50,000 35,250 SK증권 김세련 PDF 2017/10/10
검증된 어닝파워 그 이상을 보여줄 필요
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검증된 어닝파워 그 이상을 보여줄 필요

BUY 43,500 35,250 KB증권 장문준 PDF 2017/10/10
부산 고급주택시장에서 경쟁력 발휘
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부산 고급주택시장에서 경쟁력 발휘

BUY 500,000 36,250 유진증권 이상우 PDF 2017/09/19
2H17 서울 강남권에 펼처지는 대형 재건축
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2H17 서울 강남권에 펼처지는 대형 재건축 발주

BUY 50,000 39,000 유진증권 이상우 PDF 2017/08/17
● 27일 장종료후 2분기 실적 발표. 2분기
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● 27일 장종료후 2분기 실적 발표. 2분기 영업익 컨센서스 12%하회, 순이익은 8.7% 하회.

BUY 58,000 43,550 삼성증권 윤석모 PDF 2017/07/28
주택 원가율 소폭 상승으로 시장기대치 하
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주택 원가율 소폭 상승으로 시장기대치 하회: 현대산업개발의 17년 2분기 실적은 매출액13,641억원(+12.8% YoY), 영업이익 1,412억원(-12.2% YoY), 세전이익 1,438억원(-10.5% YoY)으로 집계되었다.

BUY 61,000 43,550 동부증권 조윤호 PDF 2017/07/28
현장 믹스 변동에 따른 주택 마진율의 일시
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현장 믹스 변동에 따른 주택 마진율의 일시적 감소, 하반기 회복 가능할 것

매수 60,000 43,550 SK증권 김세련 PDF 2017/07/28
주택사업 높은 마진율 유지 예상
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주택사업 높은 마진율 유지 예상

매수 62,000 47,000 대신증권 박찬주 PDF 2017/07/17
현대산업은 가장 주택 익스포져가 높은 건
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현대산업은 가장 주택 익스포져가 높은 건설사로, 공사 성수기에 따라 2 분기 영업이익의 큰 폭의 성장이 예상되며, 실적은 컨센서스에 부합할 것으로 보임.

매수 60,000 46,400 SK증권 김세련 PDF 2017/07/13
주택 시장 우려와는 무관한 확대 전략중장
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주택 시장 우려와는 무관한 확대 전략중장기적인 사업 전략이 구체화되는 시점

BUY 60,000 47,450 NH투자증권 이민재 PDF 2017/07/11
한국형 디벨로퍼를 넘어서
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한국형 디벨로퍼를 넘어서

BUY 60,000 48,050 하이증권 장문준 PDF 2017/06/13
자체주택 매출인식 감소에도 수도권 중심의
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자체주택 매출인식 감소에도 수도권 중심의 도급주택 매출증가투자의견 BUY, 목표주가 59,000원 유지

BUY 59,000 48,250 유진증권 이상우 PDF 2017/05/23
순현금 증가를 기반으로 자사주 매입 및 배
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순현금 증가를 기반으로 자사주 매입 및 배당 확대

BUY 60,000 48,250 메리츠증권 박형렬 PDF 2017/05/23
신정부가 들어서면서 현대산업의 긍정적 투
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신정부가 들어서면서 현대산업의 긍정적 투자 모멘텀 두가지가 생겼다.
첫째는 부동산 규제가 시장 우려보다 강하지 않을 것이라는 기대감이며, 두번째는 현대산업이 과거 민자SOC 컨소시엄 리더로서 제시했던 현 국가 사업인 GTX 의 착공 가시성이 높아졌다는 것이다.
현 주가 수준 8X 에서 Bottom Fishing 전략을 추천한다.

매수 60,000 48,250 SK증권 김세련 PDF 2017/05/23
투자의견 BUY, 목표주가 59,000원 유지자체
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투자의견 BUY, 목표주가 59,000원 유지자체주택 매출인식 감소에도 수도권 중심의 도급주택 매출증가

BUY 59,000 46,100 유진증권 이상우 PDF 2017/05/22
반면 현 주가는 ‘17년말 기준 P/B 1.1배
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반면 현 주가는 ‘17년말 기준 P/B 1.1배 수준으로 매력적. 목표주가 58,000으로 상향하며 BUY 투자의견 유지.

BUY 58,000 44,800 삼성증권 윤석모 PDF 2017/04/26
전체 매출은 전년 동기 수준을 기록자체 주
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전체 매출은 전년 동기 수준을 기록자체 주택사업 매출은 감소하였으나, 도급 주택이 크게 성장특이한 점은 수익성으로 1분기 자체주택 마진 31.1%, 도급주택 17.6%를 기록2분기 이후 성수기 진입에 따라 매출 확대 지속 및 양호한 영업이익 달성 전망자사주 매입이 지속되고 있고, 장기적으로 배당 매력이 증가할 것

BUY 60,000 44,800 메리츠증권 박형렬 PDF 2017/04/26
주택 시황만으로 평가절하하기 아쉽다: 현
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주택 시황만으로 평가절하하기 아쉽다: 현대산업개발에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 61,000원을 유지한다.
현 시점에서 건설업종 최대 관심사가 해외수주에 있기 때문에 주택 중심의 현대산업개발에 대한 관심도가 낮을 수 밖에 없다.
하지만 17~18년 기준 밸류에이션 매력은 여전히 높고, 분양 공사액의 증가, 대형 SOC 프로젝트의 증가로 역성장 우려는 크지 않을 것으로 전망된다.
17년 1분기에 두 번의 자사주 취득 공시가 있었던 것처럼 풍부해진 현금을 바탕으로 주주가치 제고 방안이 지속될 가능성도 높은 것으로 판단된다.

BUY 61,000 44,800 동부증권 조윤호 PDF 2017/04/26
현대산업의 1 분기 매출액은 컨센서스에 다
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현대산업의 1 분기 매출액은 컨센서스에 다소 부합했으나, 영업이익은 1,410 억원으로 컨센서스에 25.5% 상회하는 호실적을 기록했다.
호실적의 주요 원인은 시장 추정치대비 높은 수준의 외주주택 매출액 증가, 여전히 높은 수준의 자체주택 부문 마진 호조에 기인한다.
토목 사업부 마진율 정상화 및 자체주택 마진 상향 조정에 따라 목표주가를 60,000 원으로 상향 조정하고, 건설 섹터 내 차선호주 추천을 유지한다.

매수 60,000 44,800 SK증권 김세련 PDF 2017/04/26
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