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현위치

컨센서스/투자의견

투자의견평균
3.29

증시속보

투자의견 종합 : 현대중공업

자세한 정보는 한경컨센서스
투자의견평균
3.29
최고목표가
240,000원
최저목표가
120,000원
평균목표가
173,434원
증권사리포트
1,364개
외국계리포트
179개
총 리포트
1,543개
'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

종목리서치

리서치 센터 시황리서치 글목록
제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
매수전략은 다음과 같다.
목표 시총은
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매수전략은 다음과 같다.
목표 시총은 현대중공업 11.9조원(Target PBR 1.0배), 현대로보틱스 6.8조원(NAV로 산정), 현대일렉트릭 1.0조원(Target PBR 1.3배), 현대건설기계 1.6조원(Target PBR 2.0배)이다.
따라서 목표 시총을 토대로 Upside를 감안하여 매수 range는 현대중공업 16만원 이하, 현대로보틱스 40만원 이하, 현대일렉트릭 20만원 이하, 현대건설기계 30만원 이하로 설정한다.
현대로보틱스가 코스피200에 포함되었기 때문에 현대중공업을 보유 중인 인덱스펀드는 3개 회사를 매도하고, 현대로보틱스 매수 가능성이 높다.
재상장 이후 단기 변동성은 클 것이다.

BUY 220,000 0 이베스트증권 양형모 PDF 2017/04/25
3개사 통합영업에 따른 시너지 극대화
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3개사 통합영업에 따른 시너지 극대화
-> 중소형~초대형 선종까지 마케팅 역량 강화 / 선종변경, 개조 등 선주 대응력 증가
-> 구매 원가경쟁력 확대, 중복설계 줄이고 설계 개선 통해 연료효율 추가 개선
-> 영업조직 효율화 및 역량 강화

매수 220,000 165,000 미래에셋대우 성기종 PDF 2017/04/24
대형 선박의 발주증대에 최대 수혜
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대형 선박의 발주증대에 최대 수혜

BUY 220,000 165,000 동부증권 김홍균 PDF 2017/04/21
현대중공업에 대해 투자의견 매수 및 목표
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현대중공업에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 220,000원을 유지한다.
현재 주가는 2017년 BPS 기준 PBR 0.7배 수준이다.
재상장 이후의 가치는 현재 가치를 상회할 것이다.
4개 회사로 분할하게 될 경우 건설기계와 일렉트릭앤에너지도 역시 PBR 0.7배를 하회하는 수준이기 때문에 재상장 후 다운사이드 리스크는 적다.
결론적으로 현 주가 수준에서는 업사이드 포텐셜이 더 크다.

BUY 220,000 165,000 이베스트증권 양형모 PDF 2017/04/04
투자의견 Buy 유지, 적정주가 230,000원으
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투자의견 Buy 유지, 적정주가 230,000원으로 15.0% 상향
-인적분할을 고려한 적정가치는 13.8~18.1조원으로 예상. 존속법인의 숨겨진 가치는 재무구조와 엔진사업
-적정주가는 2017년 예상 자본총계 18.9조원(분할전 연결기준) 기준 PBR 0.9배 수준

BUY 230,000 171,000 메리츠증권 김현 PDF 2017/03/27
조선 업황 개선과 비조선부문 재조명을 고
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조선 업황 개선과 비조선부문 재조명을 고려 목표주가 220,000원으로 상향, Buy!: 현대중공업의 목표주가를 새롭게 P/B 1.0배에 17년 BPS인 222,479원을 적용하여 220,000원으로 상향하고 투자의견 Buy를 유지한다.
분할신설 될 전기전자, 건설장비, 로봇 및 투자 관련 회사들이 본업에 경쟁력을 갖추고 있으면서 글로벌 동종사들과 비교되는 제대로 된 기업가치를 부여 받을 가능성이 높다.
조선/해영 업황까지 개선되고 있다.
비중확대전략이 여전히 유효하다.

BUY 220,000 171,000 동부증권 김홍균 PDF 2017/03/27
현대중공업은 3월 30일 거래 정지 후 5월 1
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현대중공업은 3월 30일 거래 정지 후 5월 10일 분할 재상장 예정. 기존 주주들은 재상장 후 존속회사인 현대중공업 74.6%, 신설회사인 현대로보틱스(지주사) 15.8%, 현대일렉트릭 4.9%, 현대건설기계 4.7%를 보유하게 됨.
이번 분할로 신설회사들의 숨어있던 기업가치가 드러날 전망이며, 이는 재상장 되는 첫날 상당부분 반영될 가능성이 높음. 이에 당사는 현대중공업에 대해 분할 전 매수를 추천.

BUY 200,000 177,500 교보증권 최도연 PDF 2017/03/23
결론 긍정적인 관점을 유지한다.
시장
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결론 긍정적인 관점을 유지한다.
시장은 아직 신설법인들(일렉트릭, 건설기계, 로보틱스)에 대해 생소하고, 엔진사업에 대해서도 부분적인 접근에 머물고 있다.
숨겨진 영업가치들이 추가적으로 부각될 여지가 남아있다는 판단이다.
거래정지에 대해선 긴 관점으로 접근한다면 크게 부담을 느낄 부분은 아닌 것으로 판단된다.

BUY 190,000 177,500 유안타증권 이재원 PDF 2017/03/16
실보다 득이 월등할 사업 분할로 인한 기업
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실보다 득이 월등할 사업 분할로 인한 기업가치 개선을 즐기자, Buy!: 분할 후 현대중공업 존속법인은 차입금 축소 등 부채비율 100% 미만으로 개선된 재무구조를 바탕으로 미래 성장동력에 투자를 집중할 전략이다.
신설 회사들은 글로벌 경쟁력에 걸맞은 기업가치 재평가가 이루어질 가능성이 높다.
전반적으로 기업가치 개선을 끌어낼 수 있는 이번 분할에 대한 효과가 선명해 질수록 개별 회사들의 매력도는 높아질 전망이다.
여전히 비중확대 의견을 유지한다.
목표주가는 분할 회사들의 가치를 보다 자세히 분석한 후 변경할 예정이다.

BUY 190,000 177,500 동부증권 김홍균 PDF 2017/03/16
분할로 인한 중장기 실적개선 및 멀티플 상
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분할로 인한 중장기 실적개선 및 멀티플 상승 기대목표주가 19.5만원으로 상향조정, 투자의견 BUY 유지분할 전 매도여부는 결국 주가가 관건

BUY 195,000 168,000 KB증권 정동익 PDF 2017/03/13
탑픽으로 현대중공업(BUY / TP 20.0만원)과
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탑픽으로 현대중공업(BUY / TP 20.0만원)과 두산인프라코어(BUY / TP 1.1만원)를 추천

BUY 200,000 167,000 교보증권 이강록 PDF 2017/03/09
원가개선 노력과 전방 수요개선 등으로 조
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원가개선 노력과 전방 수요개선 등으로 조선, 정유, 건설장비, 송배전설비 등 전 사업부문에서 이익개선이 기대되고 있음. 기업분할을 통한 독립경영 강화로 개별회사들의 구조적인 이익창출능력 증대될 것

BUY 190,000 171,000 NH투자증권 유재훈 PDF 2017/03/07
회사 세계 최고의 경쟁력 확보와 분할에 따
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회사 세계 최고의 경쟁력 확보와 분할에 따른 긍정적 부분을 반영하여 주가 상승을 견인할 전망이다.

매수 200,000 167,500 미래에셋대우 성기종 PDF 2017/03/03
현대중공업 기업분할안이 2/27일 주주총회
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현대중공업 기업분할안이 2/27일 주주총회를 통과하였다.
이에 따라 지금의 현대중공업은 4/1일을 기점으로 현대중공업, 현대일렉트릭, 현대건설기꼐, 현대로보틱스 등 4개의 회사로 분할된다.

BUY 190,000 164,500 유안타증권 이재원 PDF 2017/02/28
인적분할 및 현물출자 방식 이용해 6개 회
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인적분할 및 현물출자 방식 이용해 6개 회사로 분할예정 분할로 인한 중장기 실적개선 및 멀티플 상승 기대 목표주가 175,000원과 투자의견 BUY 유지

BUY 175,000 164,500 KB증권 정동익 PDF 2017/02/28
현대중공업은 오전 10시 울산 동구 한마음
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현대중공업은 오전 10시 울산 동구 한마음회관에서 제43기 임시주총을 열고 분할 계획서 승인의 건과 분할 신설회사 감사위원 선임의 건 등을 의결, 승인할 예정

BUY 220,000 156,500 이베스트증권 양형모 PDF 2017/02/27
투자의견 ‘매수’, 목표주가 200,000원으
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투자의견 ‘매수’, 목표주가 200,000원으로 커버리지 개시

매수 200,000 156,500 신한금융 황어연 PDF 2017/02/27
조선업종 탑픽은 현대중공업(BUY / TP 20
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조선업종 탑픽은 현대중공업(BUY / TP 20.0만원)

BUY 200,000 156,500 교보증권 이강록 PDF 2017/02/23
현대중공업에 대해 투자의견 매수 및 목표
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현대중공업에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 220,000원을 유지한다.
현재 주가는 2017년 BPS 기준 PBR 0.7배를 하회하는 수준이다.
분할 이후의 가치는 현재 가치를 상회할 것이다.
4개 회사로 분할하게 될 경우 건설기계와 일렉트릭앤에너지도 역시 PBR 0.7배를 하회하는 수준이기 때문에 재상장 후 다운사이드 리스크는 제한적이라는 판단이다.
결론적으로 현 주가 수준에서는 업사이드 리스크가 더 크다.
분할 이전 매수를 추천한다.

BUY 220,000 147,000 이베스트증권 양형모 PDF 2017/02/14
비조선부문의 이익개선 지속과 조선부문 수
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비조선부문의 이익개선 지속과 조선부문 수주개선으로 주가상승이 가능할 것으로 판단. 목표주가 18만원, 투자의견 BUY 유지

BUY 180,000 147,000 NH투자증권 유재훈 PDF 2017/02/14
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