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52주 최저
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현위치

컨센서스/투자의견

투자의견평균
3.20

증시속보

투자의견 종합 : POSCO

자세한 정보는 한경컨센서스
투자의견평균
3.20
최고목표가
400,000원
최저목표가
250,000원
평균목표가
317,700원
증권사리포트
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외국계리포트
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총 리포트
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'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

종목리서치

리서치 센터 시황리서치 글목록
제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
하반기 철강 롤마진 유지와 Trading/E&C에
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하반기 철강 롤마진 유지와 Trading/E&C에서의 실적 개선으로 영업이익 44% 증가 기대철강 수급 밸런스에 대한 기대감으로 하반기 중국 철강 가격의 반등 전망

매수 390,000 270,000 신한금융 박광래 PDF 2017/05/18
지난해 4분기 ~ 올해 1분기 실적에서 동사
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지난해 4분기 ~ 올해 1분기 실적에서 동사는 원가 급등분을 제품가격에 전가할 수 있는 능력을 보여줌. 이는 국내외로 다각화된 수요처와 고부가 가치재 위주의 제품 포트폴리오를 배경으로 함.
최근 시황은 조정을 받고 있지만 연말 재고 사이클과 중국의 산업 구조조정에 따른 중장기적 시황 개선 기대는 유효함.
이에 따라 투자의견 매수 및 목표주가 350,000원을 유지함

BUY 350,000 270,500 유진증권 방민진 PDF 2017/05/17
2017년 1분기 실적은 지난 3월 30일 발표했
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2017년 1분기 실적은 지난 3월 30일 발표했던 잠정치보다 더 높아짐.근 철강가격 하락으로 주가 조정 있었지만, 경기회복에 근거한 철강가격 상승과 주가 반등 나타날 것으로 전망

BUY 400,000 270,000 NH투자증권 변종만 PDF 2017/04/21

17.1Q 실적, 철강 부문 호조로 잠정 실
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- 17.1Q 실적, 철강 부문 호조로 잠정 실적 발표치 상회
- 원가 상승 및 시황 부진으로 17.3Q까지 실적 모멘텀 둔화

BUY 330,000 261,500 하이증권 김윤상 PDF 2017/04/19
1Q17 별도 매출액과 영업이익 : 각각 7.1조
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1Q17 별도 매출액과 영업이익 : 각각 7.1조원(+22.5% YoY, +9.7% QoQ), 7,954억원(+36.6% YoY, +63.0% QoQ) 기록

BUY 370,000 261,500 이베스트증권 배은영 PDF 2017/04/19
1Q17 잠정실적: 별도 영업이익 7,954억원,
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1Q17 잠정실적: 별도 영업이익 7,954억원, 연결 영업이익 1조 3,650억원중국 철강재 시황 조정국면 완화될 것으로 예상

BUY 390,000 261,500 유안타증권 이현수 PDF 2017/04/19

1분기 연결 기준 영업이익 1.37조원(+1
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- 1분기 연결 기준 영업이익 1.37조원(+106.9% YoY) 기록
- 상반기 조정 거친 후 하반기부터는 수요 증가/공급 감소 기대감으로 가격 반등 예상
- 투자의견 매수, 목표주가 380,000원 유지

매수 380,000 261,500 신한금융 박광래 PDF 2017/04/19
동사의 연결기준 1분기 매출 및 영업이익은
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동사의 연결기준 1분기 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 0.4%, 189% 증가한 15.1조,1.37조 원으로, 후자는 지난 3월 30일 공시된 실적 전망치를 14% 상회. 기존 전망치보다
영업이익이 더 잘 나온 것은, 1) 모회사 ASP 상승 폭이 예상보다 조금 더 컸고, 2) 기존에제시된 자회사 실적 전망이 보수적이었기 때문.

BUY 380,000 261,500 삼성증권 백재승 PDF 2017/04/19
투자의견 시장수익률(유지), 목표주가 300,
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투자의견 시장수익률(유지), 목표주가 300,000(유지)자회사 실적호조로 영업이익은 3/30 CEO포럼에서의 예상치를 상회중국 철강업황은 3월 정점을 통과해 단기모멘텀 둔화 전망, valuation 매력은 존재

MARKETPERFORM 300,000 261,500 대신증권 이종형 PDF 2017/04/19
2017년 1분기 실적은 지난 3월 30일 발표했
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2017년 1분기 실적은 지난 3월 30일 발표했던 잠정치보다 더 높아짐. 최근 철강가격 하락으로 주가 조정 있었지만, 경기회복에 근거한 철강가격 상승과 주가 반등 나타날 것으로 전망

BUY 400,000 261,500 NH투자증권 변종만 PDF 2017/04/19

1Q17 Review : 영업이익 106.9% YoY개
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- 1Q17 Review : 영업이익 106.9% YoY개선, 컨센서스 상회
- 2Q17 Preview : 2Q16 건설부문 기저효과 증대 전망
- 실적개선에 따른 목표주가 상향 및 투자의견 상향 조정

BUY 320,000 261,500 KB증권 이재원 PDF 2017/04/19
동사는 1) 적극적인 구조조정을 통한 재무
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동사는 1) 적극적인 구조조정을 통한 재무구조 개선 및 불확실성 축소 등에 따른 기업가치 상승, 2) 자체적인 Product mix 개선 및 적극적인 비용절감 노력 등을 통한 영업이익의 안정화 및 수익성 개선, 3) 향후 중국 정부의 지속적인 구조조정 노력 및 확대재정정책 등을 통한 중국발 공급충격 완화, 수요 지속 등에 따라 철강 가격의 하방경직성 강화 등이 예상되어 긍정적이다.
따라서 투자의견 매수와 목표주가 37만원을 유지한다.
2014년부터 동사 자체적으로 구조조정 노력 등을 단행한 결과, 올해 ROE가 5.8%로 개선될 것으로 예상되는 만큼 그간의 밸류에이션 할인폭이 축소되어도 무리가 없다는 판단이다.

BUY 370,000 282,500 이베스트증권 배은영 PDF 2017/04/03
CEO 포럼 후기: 2019년 연결 영업이익 5조
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CEO 포럼 후기: 2019년 연결 영업이익 5조원 목표 제시17.1Q 어닝 서프라이즈. 2Q 양호하나 원료탄 가격이 변수

BUY 330,000 291,000 하이증권 김윤상 PDF 2017/03/31
동사는 1) 적극적인 구조조정을 통한 재무
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동사는 1) 적극적인 구조조정을 통한 재무구조 개선 및 불확실성 축소 등에 따른 기업가치 상승, 2) 자체적인 Product mix 개선 및 적극적인 비용절감 노력 등을 통한 실적 안정화 및 수익성 개선, 3) 중국 정부의 지속적인 구조조정 노력 및 확대재정정책 등을 통한 중국발 공급충격 완화, 수요 지속 등에 따라 철강 가격의 하방경직성 강화 등이 예상되어 긍정적이다.
따라서 투자의견 매수와 목표주가 37만원을 유지한다.

BUY 370,000 291,000 이베스트증권 배은영 PDF 2017/03/31
올해 BPS(주당순자산가치)를 상향하면서 목
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올해 BPS(주당순자산가치)를 상향하면서 목표주가도 38만원으로 8.6% 상향한다.
1)고부가가치강 비중 확대(’16년 47%→’19년 60%)와 2)비철강 계열사들의 수익성 개선(OPM 2.7→4.1%), 3)중국에서의 건설/부동산 경기 턴어라운드 등을 이유로 들어 투자의견은 기존의 매수를 유지한다.

매수 380,000 291,000 신한금융 박광래 PDF 2017/03/31
모회사의 스프레드 확대, 해외 철강 자회사
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모회사의 스프레드 확대, 해외 철강 자회사 및 포스코건설 실적 개선 등이 호실적의 주요원인으로 작용. 원재료 가격의 하락 가능성이 있지만, 과거 대비 개선된 철강업 자체적인 수급 균형은 모회사 스프레드를 지탱하는 요인이 될 것. 또한, 1분기 실적으로 확인된 포스코건설의 실적 개선은 올해 해당 자회사의 기저 효과가 크게 나타날 수 있음을 시사한다는 점에서 긍정적.
BUY 투자의견 및 목표주가 380,000원 유지

BUY 380,000 291,000 삼성증권 백재승 PDF 2017/03/31
전년대비 실적개선이 확실해 보이고, 중기
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전년대비 실적개선이 확실해 보이고, 중기전략의 방향도 긍정적이라고 판단하기 때문에 투자의견 매수를 유지한다.
목표주가는 실적 추정 상향으로 33만원에서 36.5만원으로 10.6% 상향하였다.
목표주가는 17년 예상 BPS에 목표 P/B 0.7배를 적용하였다.
(주요 가정 COE8.0%, 지속가능 ROE 5.0%) 우려만 하기에는 POSCO의 valuation은 여전히 싸다.

매수 365,000 291,000 미래에셋대우 이재광 PDF 2017/03/31
비철강사업의 실적개선을 반영하여 목표주
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비철강사업의 실적개선을 반영하여 목표주가 360,000원으로 상향, Buy!: 포스코의 목표주가를 기존 320,000원에서 360,000원으로 상향한다.
목표주가는 자회사들의 실적 개선을 반영하여 새롭게 과거 4년평균 P/B 0.7배를 12개월 Forward BPS 516,344원에 적용하여 산출하였다.
중국 철강재 가격 하락세가 투자심리에 부정적으로 작용할 수도 있지만, 원재료 가격의 절대치가 높은 가운데 제품가격 반영에 시차가 존재함에 따라 적어도 2Q17까지는 원료가격과 제품가격간 스프레드가 확대될 전망이다.
비철강부문 개선에 따른 실적 차별화도 돋보인다.

BUY 360,000 291,000 동부증권 김홍균 PDF 2017/03/31
투자의견 시장수익률(유지), 목표주가 300,
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투자의견 시장수익률(유지), 목표주가 300,000원(유지)
- 1Q17 잠정 영업이익 1.2조원은 E&C부문 실적호조로 대신증권 추정치 21% 상회
- 2Q17 영업이익은 1조원 전망, 1Q17대비 철강/E&C/에너지부문 수익성은 하락 전망
- 권오준 회장의 2기 추진전략은 비철강사업 수익성 향상과 소재사업 성장에 포커스

MARKETPERFORM 300,000 291,000 대신증권 이종형 PDF 2017/03/31
2017년 연간실적 전망은 연결기준 매출액 5
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2017년 연간실적 전망은 연결기준 매출액 58조155억원(+9.3% y-y), 영업이익 3조9,177억원(+37.7% y-y)을 유지하며, 동사에 대한 목표주가 400,000원과 투자의견 ‘Buy’를 유지

BUY 400,000 291,000 NH투자증권 변종만 PDF 2017/03/31
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