56,000 1,800 +3.32%

전일종가
54,200
시가
54,900
고가
56,000
저가
54,800
거래량(천주)
2,539,947
시가총액
407,681억
당일최저
54,800
당일최고
56,000
현위치
52주 최저
26,650
52주 최고
58,100
현위치

컨센서스/투자의견

투자의견평균
3.15

증시속보

투자의견 종합 : SK하이닉스

자세한 정보는 한경컨센서스
투자의견평균
3.15
최고목표가
76,000원
최저목표가
31,000원
평균목표가
55,166원
증권사리포트
2,429개
외국계리포트
465개
총 리포트
2,894개
'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

종목리서치

리서치 센터 시황리서치 글목록
제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
SK하이닉스는 기본적으로 NAND 업황 개선
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SK하이닉스는 기본적으로 NAND 업황 개선 수혜를 받으면서 인수 참여 시 무리하지 않은 금액으로 NAND 2위가 될 기회를 보장받을 수 있다.

매수 70,000 56,000 신한금융 최도연 PDF 2017/05/22
도시바 반도체 사업 지분 인수 참여, 이제
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도시바 반도체 사업 지분 인수 참여, 이제 공은 도시바에게로경쟁업체 대비 인수가는 적으나 도시바 입장에서는 매력적 제안투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 유지

BUY 66,000 56,000 KB증권 남대종 PDF 2017/05/22
1분기 영업이익 2.47조원(+60.6% QoQ)으로
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- 1분기 영업이익 2.47조원(+60.6% QoQ)으로 최대 실적 기록. 반도체 공급부족으로 ASP 상승(DRAM +24%, NAND +15%)이 큰 폭 발생
- 특히 서버 시장의 수요 성장이 두드러짐. 중국 통신 업체들의 공격적인 데이터 센터 건설에 힘입어 견조한 서버 수요 성장 이어질 전망
- 2017년 매출액 27.1조원(+57.6% YoY), 영업이익 10.6조원(+223.8% YoY) 예상. 사상 최대 실적 기록 전망

매수 70,000 54,200 신한금융 최도연 PDF 2017/05/19
목표주가: 64,000원(유지)
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목표주가: 64,000원(유지)

BUY 64,000 55,700 동부증권 권성률 PDF 2017/05/18
동사의 투자의견 매수 및 목표주가 76,000
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동사의 투자의견 매수 및 목표주가 76,000원을 유지한다.
PC의 재고 Re-stocking Cycle은 끝났지만, 하반기 Mobile과 Server DRAM의 수요는 견조할 전망이다.
Nand 상황도 2분기말까지 재고가 부족한 실정으로 상황이 나쁘지 않다.
다만 3D Nand는 INTEL과 함께 치고 나오는 Micron을 넘어서고, 삼성전자를 빠르게 추격해야만 할 것이다.

매수 76,000 54,700 SK증권 김영우 PDF 2017/05/17
72단 3D NAND 추진으로 DRAM뿐 아니라 NAND
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72단 3D NAND 추진으로 DRAM뿐 아니라 NAND 부문에서도 제품 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 보임.
이에 NAND 부문 실적 개선 전망

BUY 71,000 55,300 NH투자증권 이세철 PDF 2017/05/16
매출액 6.29조원(+17% QoQ), 영업이익 2.4
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- 매출액 6.29조원(+17% QoQ), 영업이익 2.47조원(+61% QoQ), 순이익 1.90조원(+17% QoQ) 기록
- DRAM, NAND 모두 양호한 시장 수급이 실적에 좋은 영향
- 계절적 비수기 및 제한적인 캐파 투자로 인해 DRAM 출하량이 5% 감소, 하지만 시장의 수요보다 공급이 부족해 ASP가 24%나 증가
- NAND 역시 낮은 재고 등으로 인해 출하량이 3% 감소, ASP는 DRAM과 마찬가지로 시장의 공급이 부족해 15% 상승

TRADING BUY 62,000 55,400 미래에셋대우 박원재 PDF 2017/05/02
중립 투자의견과 58,000원의 적정주가 유지
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중립 투자의견과 58,000원의 적정주가 유지1Q17 영업이익은 당사 전망치에 부합

HOLD 58,000 53,700 하이증권 송명섭 PDF 2017/04/26
투자의견 매수, 목표주가 70,000원 유지
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투자의견 매수, 목표주가 70,000원 유지

BUY 70,000 53,700 이베스트증권 어규진 PDF 2017/04/26
1Q17 Review: 매출액 및 영업이익 각각 17
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1Q17 Review: 매출액 및 영업이익 각각 17.4%qoq, 60.6%qoq 증가2Q17 전망: 매출액 및 영업이익 각각 10.4%qoq, 17.6%qoq 증가 예상

BUY 67,000 53,700 유진증권 이정 PDF 2017/04/26
1Q17 영업이익 2.47조원으로 높아진 시장
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1Q17 영업이익 2.47조원으로 높아진 시장 기대치에 부합2Q17 영업이익 2.46조원으로 견조한 실적 이어질 전망하반기 NAND 가격 상승 모멘텀 강화

BUY 71,000 53,700 유안타증권 이재윤 PDF 2017/04/26
2분기 영업이익 2.79조원(+13.1% QoQ) 전망
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2분기 영업이익 2.79조원(+13.1% QoQ) 전망과거와 전혀 다른 산업 영역으로 진입. 반도체 대형주 최선호주 추천

매수 70,000 53,700 신한금융 최도연 PDF 2017/04/26
서버를 중심으로 수요가 성장하고 있으나
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서버를 중심으로 수요가 성장하고 있으나 하반기 기술개선은 여전히 불투명. 특히 HDD의 대체로 수요가 확실한 낸드와 달리 디램은 장비를 설치할 공간(클린룸)에 대한 투자도 보수적. 95년, 2015년을 넘어서는 최대 호황이 내년까지 지속될 것으로 판단됨.
매수의견과 목표가 65,000원 유지

BUY 65,000 53,700 삼성증권 황민성 PDF 2017/04/26
SK하이닉스에 대한 투자의견 Trading Buy를
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SK하이닉스에 대한 투자의견 Trading Buy를 유지하고 목표주가를 기존 54,000원에서 62,000원으로 상향한다.
목표주가 상향은 2Q17 이후 추정 이익의 상향 조정에 기인한다.
목표주가는 향후 3개년(2017~2019년) 추정 ROE 15.4%를 Cost of Equity 10.7%와 비교해서 산정하였다.
현재 주가는 2017년 기준 P/E 5.2배, P/B 1.2배에 거래 중이다.

TRADING BUY 62,000 53,700 미래에셋대우 도현우 PDF 2017/04/26
-1Q17P 영업이익 2.47조원은 당사 예상치에
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-1Q17P 영업이익 2.47조원은 당사 예상치에 부합. 이는 2Q17 2.8조원으로 추가 개선
-설명회의 긍정적 시사점은 1) 재고수준의 추가 축소, 2) 타이트한 하반기 수급 전망
-그보다 더 중요한 것은 삼성전자의 실적설명회. 시장의 우려인 ‘견제 전략’보다는 ‘이익총계의 확장’을 추구할 전망. 그 과정에서 SK하이닉스의 주가는 재평가 가능
-적정주가 74,000원과 Buy 투자의견 유지

BUY 74,000 53,700 메리츠증권 김선우 PDF 2017/04/26
피크 논쟁 이르다, 긍정적인 시각 유지: 일
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피크 논쟁 이르다, 긍정적인 시각 유지: 일시적으로 나타나는 반도체 가격 변동에 너무 민감해하지 말고 연간 10조원 이상의 영업이익을 창출할 수 있는 체력이 갖춰졌다는 데 더 큰 의미를 둘 필요가 있다.
반도체 수급상 영업이익 우상향 추세도 쉽게 꺾이지 않을 것이다.
실적신기록을 써나가고 있는데, P/E 4.2배, P/B 1.2배에 불과한 주식을 어디서 찾을 것인가?

BUY 64,000 53,700 동부증권 권성률 PDF 2017/04/26
SK하이닉스에 대해 투자의견 매수, 목표주
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SK하이닉스에 대해 투자의견 매수, 목표주가 67,000원 유지2017년 1분기 매출과 영업이익, 사상 최대 수준 달성하며 컨센서스 상회1분기 실적 핵심지표 중 빗그로스는 추정치 부합. 제품가격은 추정치 상회

BUY 67,000 53,700 대신증권 김경민 PDF 2017/04/26
DRAM 및 NAND 실적 확대로 ’17년 영업이익
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DRAM 및 NAND 실적 확대로 ’17년 영업이익 전망치를 기존 10.4조원에서 11.8조원으로 변경. 이에 따라 목표주가를 68,000원에서 71,000원으로 상향

BUY 71,000 53,700 NH투자증권 이세철 PDF 2017/04/26
1Q17 실적 기존 예상치 부합2Q17 이후에도
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1Q17 실적 기존 예상치 부합2Q17 이후에도 공급 부족 지속투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 유지

BUY 66,000 53,700 KB증권 남대종 PDF 2017/04/26
DRAM 업황 둔화 우려는 과도한 수준. Tec
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DRAM 업황 둔화 우려는 과도한 수준. Tech 기업들의 1Q17 실적설명회를 통해 공급 불확실성 완화와 안정적인 2H17 수요 성장이 확인될 전망NAND 시장 성장속도가 DRAM을 능가함에 따라 Toshiba 인수는 필요한 상황. 다만 인수 가능성과 인수가의 불확실성 감안 시 주가에 중립적으로 판단

BUY 74,000 52,400 메리츠증권 김선우 PDF 2017/04/24
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