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인카금융서비스(주) (정정)전환사채권발행결정(제2회차)

입력: 2019-03-29 11:17 / 수정: 2019-03-29 11:17


정 정 신 고 (보고)


2019년 3월 29일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 8월 14일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 사채인수인 요청에 의한 상환방법 변경 (2) 조기상환청구권(Put Option)
- 해당사항 없음


(2) 조기상환청구권(Put Option)
- 인수인은 발행인의 동의를 얻어 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2019  년    3 월  29  일


회     사     명  : 인카금융서비스(주)
대  표   이  사  : 최병채
본 점  소 재 지 : 서울특별시 성동구 성수이로 7길 27 코오롱디지털타워 2차 2층

(전  화) 02-2192-8900

(홈페이지)http://www.incar.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 상무 (성  명)김영찬

(전  화)02-2192-8907


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 2 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면총액 (원) 3,000,000,000
2-1 (해외발행) 권면총액 (통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
운영자금 (원) 3,000,000,000
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 3.0
만기이자율 (%) 4.5
5. 사채만기일 2022년 08월 14일
6. 이자지급방법 매3개월단위 후취
7. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채원금에 만기보장수익률을 적용한 금액(원금의 108.3584%)을 일시 상환하되, 원 미만은 절사한다.
8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 11,543
전환가액 결정방법 본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 높은 가격으로서 원단위 미만을 절상한 금액에서 226.07%를 할증한 금액으로 한다.
가. 발행인의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다),1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액.

나. 발행인의 보통주의 최근일 가중산술평균주가.

다. 발행인의 보통주의 전환사채 청약일 전(청약일이 없는경우 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가
전환에 따라
발행할 주식
종류 인카금융서비스(주) 기명식 보통주식
주식수 259,897
주식총수대비
비율(%)
5.47
전환청구기간 시작일 2020년 08월 14일
종료일 2022년 07월 14일
전환가액 조정에 관한 사항 -
9-1. 옵션에 관한 사항 발행인은 본 사채 발행일로부터 2년이 경과한 후 인수인이 인수한 본 사채 전액(100%)에 대하여 발행인 또는 발행인이 지정한 자에게 매도할 것을 인수인(그 승계인을 포함하며, 이하 같다)에게 청구할 수 있는 권리가 있다. 이때 발행인은 인수인에게 본 사채를 매수한다는 의사 및 매수할 본 사채의 수량을 서면으로 통지하여야 하고, 인수인은 통지를 송달 받은 날로부터 2주일 이내에 해당 사채를 매도하기로 하며, 이 때 매매대금은 발행인이 매수 의사를 밝힌 본 사채의 원금과 이에 대하여 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급일까지 분기단위 연 복리 4.5%(기 지급한 연 3.0%의 표면금리 제외)의 비율에 의한 금액을 합산한 금액으로 한다.
10. 합병 관련 사항 -
11. 청약일 2017년 08월 14일
12. 납입일 2017년 08월 14일
13. 대표주관회사 동부증권(주)
14. 보증기관 -
15. 이사회결의일(결정일) 2017년 08월 11일
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) 1
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행에 의한 1년간 행사금지 및 권면분할 금지
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행인의 매도청구권
발행인은 본 사채 발행일로부터 2년이 경과한 후 인수인이 인수한 본 사채 전액(100%)에 대하여 발행인 또는 발행인이 지정한 자에게 매도할 것을 인수인(그 승계인을 포함하며, 이하 같다)에게 청구할 수 있는 권리가 있다. 이때 발행인은 인수인에게 본 사채를 매수한다는 의사 및 매수할 본 사채의 수량을 서면으로 통지하여야 하고, 인수인은 통지를 송달 받은 날로부터 2주일 이내에 해당 사채를 매도하기로 하며, 이 때 매매대금은 발행인이 매수 의사를 밝힌 본 사채의 원금과 이에 대하여 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급일까지 분기단위 연 복리 4.5%(기 지급한 연 3.0%의 표면금리 제외)의 비율에 의한 금액을 합산한 금액으로 한다.

(2) 조기상환청구권(Put Option)
- 인수인은 발행인의 동의를 얻어 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.



【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)
동부생명보험(주) - 3,000,000,000







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