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(주)화이브라더스코리아 (정정)전환사채권발행결정(제4회차)

입력: 2020-07-01 17:57 / 수정: 2020-07-01 17:57


정 정 신 고 (보고)


2020년 07월 01일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년05월19일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
사채만기일 변경합의체결 2023년07월01일 2023년08월31일
전환청구일 시작일 2021년07월01일 2021년08월31일
전환청구일 종료일 2023년06월01일 2023년07월31일
납입일 2020년07월01일 2020년08월31일



주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항






금융위원회 / 한국거래소 귀중  2020년 07월 01일


회     사     명  : (주)화이브라더스코리아
대  표   이  사  : 지 승 범
본 점  소 재 지 : 서울시 성동구 독서당로39길 37-37, 302호 (루하우스)

(전  화) 02-2299-8089

(홈페이지) http://www.huayibrothersent.com/




작 성 책 임 자 : (직  책) 대표이사 (성  명) 지승범

(전  화) 02-2299-8089



전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 4 종류 무보증
사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 10,000,000,000
2-1. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 10,000,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 3.0
만기이자율 (%) 3.0
5. 사채만기일 2023년 08월 31일
6. 이자지급방법 본 전환사채의 이자기간은 매 3개월로서 각 이자기간의 초일에 표면이자율을 적용하여 산정한 이자를 사채권자에게 지급한다. 최초 이자기간은 사채발행일로부터 기산하여 그로부터 3개월이 경과한 월의 사채발행일과 같은 날에 종료하는 것으로 한다. 최초 이자기간을 제외한 그 후의 각 이자기간은 직전 이자기간의 최종일부터 개시하여 그로부터 3개월이 경과한 월의 사채발행일과 같은 날까지의 기간으로 하며, 최후 이자기간은 본건 사채의 만기까지로 한다.
7. 원금상환방법 만기보장수익률은 주식으로 전환하지 아니한 사채권면액에 대하여 사채발행일로부터 만기일까지 연 복리 3%이며 만기일에 주식으로 전환하지 아니한 사채권면액의 109.27%에 해당하는 금원을 일시상환한다.
8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 4,257
전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 원단위 미만을 절상한 금액
전환에 따라
발행할 주식
종류 (주)화이브라더스코리아
기명식 보통주
주식수 2,349,072
주식총수 대비
비율(%)
8.21
전환청구기간 시작일 2021년 08월 31일
종료일 2023년 07월 31일
전환가액 조정에 관한 사항

가. 본건 사채의 전환 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등의 무상증자를 실시하는 경우 다금과 같은 방식으로 전환가액을 조정한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격, D: 시가

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다.

다. 회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날 및 그로부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평가주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행시 전환가액의 70%에 해당하는 가액으로 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항 -
10. 합병 관련 사항 -
11. 청약일 2020년 05월 19일
12. 납입일 2020년 08월 31일
13. 대표주관회사 -
14. 보증기관 -
15. 이사회결의일(결정일) 2020년 05월 19일
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 2
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


20. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음


【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)
(주)포에이오컴퍼니 - 10,000,000,000



【조달자금의 구체적 사용 목적】
본 전환사채로 조달한 자금은 당사의 주된 사업인 TV드라마 및 뉴미디어 콘텐츠 제작사업의 운영자금으로 사용할 계획입니다.







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