테스 095610 코스닥

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[종목현미경]테스_상장주식수 대비 거래량은 1.69%로 적정수준

입력: 2018-09-13 13:02 / 수정: 2018-09-13 13:02

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.33%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.69%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.95%, 외국인 19.1%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 23,750원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

13일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 18,050원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 13.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테스 1위 3.2% 5위 -13.8% 4위 -4.3
하나머티리얼즈 2위 2.8% 2위 -4.3% 2위 -1.5
피에스케이 3위 2.4% 4위 -10.7% 5위 -4.4
유니테스트 4위 2.3% 3위 -4.4% 3위 -1.9
원익머트리얼즈 5위 1.9% 1위 5.9% 1위 3.1
코스닥 - 0.7% - 8.5% - 12.1
반도체 - 0.9% - 1.9% - 2.1

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.33%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.33% 하락하고 있다.
원익머트리얼즈
61,100원 ▼400(-0.65%) 하나머티리얼즈
17,900원 ▼500(-2.72%)
피에스케이
18,800원 ▼600(-3.09%) 유니테스트
17,300원 ▲400(+2.37%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 18,050원으로 6,950원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 유종우 에널리스트가 " 수익성 및 성장성 둔화 반영해 투자의견 ‘중립’ 하향 , 2분기 매출액은 950억원으로 우리 예상치 987억원에 부합했다. 하지만, 연구개발인력과 개발비 증가로 매출액대비 2분기 연구개발비 비중이 8.2%로 전분기대비4.7%p, 전년동기대비 3.8%p 높아져 영업이익률이 우리 추정치를 3.2%p 하회했다. 매출액대비 연구개발비 증가는 일시적일 수도 있지만 경영전략의 변화일 경우 당분간 비용증가에 따른 수익성 악화는 불가피할 전망이다…" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했고, 삼성증권의 이종욱,이경호 에널리스트가 " 투자 센티멘트 회복 지연 , 우리의 타이밍은 2H19 시안 2기 장비 투자에서 2019년말 평택(고덕) 2기 장비 투자까지 이어지는 또 한번의 대규모 사이클을 기대하는 것인데, 3Q18에 2H19의 기대감을 반영시키기에는 이른 감이 있다고 생각된다. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 25,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.7%로 업종평균 상회. PER은 6.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.77임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
테스 피에스케이 하나머티리얼즈 유니테스트 원익머트리얼즈
ROE 28.2 18.6 24.0 28.3 7.0
PER 6.3 8.4 15.3 9.7 20.9
PBR 1.8 1.6 3.7 2.7 1.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 734,287주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 50,394주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 784,681주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.69%로 적정수준
최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.95%, 외국인 19.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.1%를 보였으며 기관은 15.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.93%로 가장 높았고, 외국인이 25.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,750원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 18,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
9월10일 :(주)테스 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
8월31일 :(주)테스 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

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