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[종목현미경]테스_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

입력: 2018-09-07 09:08 / 수정: 2018-09-07 09:08

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.04%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.69%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.87%, 외국인 17.14%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 23,750원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

7일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 19,650원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 16.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AP시스템 1위 3.9% 2위 5.9% 2위 1.5
하나머티리얼즈 2위 3.2% 3위 -2.0% 3위 -0.6
테스 3위 3.2% 5위 -16.6% 5위 -5.1
피에스케이 4위 2.8% 4위 -12.1% 4위 -4.3
원익머트리얼즈 5위 2.3% 1위 6.1% 1위 2.6
코스닥 - 1.1% - 3.8% - 3.4
반도체 - 1.2% - -2.3% - -1.9

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.04%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.04% 하락하고 있다.
원익머트리얼즈
64,100원 ▲300(+0.47%) AP시스템
26,750원 ▼850(-3.08%)
피에스케이
20,050원 ▼600(-2.91%) 하나머티리얼즈
19,800원 ▼1000(-4.81%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 19,650원으로 5,350원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 유종우 에널리스트가 " 수익성 및 성장성 둔화 반영해 투자의견 ‘중립’ 하향 , 2분기 매출액은 950억원으로 우리 예상치 987억원에 부합했다. 하지만, 연구개발인력과 개발비 증가로 매출액대비 2분기 연구개발비 비중이 8.2%로 전분기대비4.7%p, 전년동기대비 3.8%p 높아져 영업이익률이 우리 추정치를 3.2%p 하회했다. 매출액대비 연구개발비 증가는 일시적일 수도 있지만 경영전략의 변화일 경우 당분간 비용증가에 따른 수익성 악화는 불가피할 전망이다…" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했고, 삼성증권의 이종욱,이경호 에널리스트가 " 투자 센티멘트 회복 지연 , 우리의 타이밍은 2H19 시안 2기 장비 투자에서 2019년말 평택(고덕) 2기 장비 투자까지 이어지는 또 한번의 대규모 사이클을 기대하는 것인데, 3Q18에 2H19의 기대감을 반영시키기에는 이른 감이 있다고 생각된다. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 25,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.7%로 업종평균 상회. PER은 6.9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.94임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
테스 피에스케이 AP시스템 하나머티리얼즈 원익머트리얼즈
ROE 28.2 18.6 20.0 24.0 7.0
PER 6.9 9.0 20.6 16.7 22.0
PBR 1.9 1.7 4.1 4.0 1.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월5일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 97,225주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 567,823주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 665,048주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.69%로 적정수준
최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.87%, 외국인 17.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.14%를 보였으며 기관은 16.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.47%로 가장 높았고, 기관이 25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,750원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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