테스 095610 코스닥

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[종목현미경]테스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

입력: 2018-05-18 14:49 / 수정: 2018-05-18 14:49

- 위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.23%
- 증권사 목표주가 41,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.41%, 외국인 20.58%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 32,450원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종지수보다 낮아

18일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.34% 오른 29,600원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 7.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 3.8% 2위 1.0% 2위 0.2
피에스케이 2위 3.2% 1위 10.0% 1위 3.1
테스 3위 3.2% 4위 -7.2% 4위 -2.2
주성엔지니어링 4위 2.7% 3위 -4.3% 3위 -1.5
실리콘웍스 5위 2.2% 5위 -11.1% 5위 -5.0
코스닥 - 1.3% - -3.7% - -2.8
반도체 - 1.4% - -1.7% - -1.3

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.23%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.23% 상승중이다.
실리콘웍스
34,850원 ▲600(+1.75%) 주성엔지니어링
10,050원 ▲140(+1.41%)
동진쎄미켐
15,400원 ▲1800(+13.24%) 피에스케이
26,900원 ▲1350(+5.28%)

증권사 목표주가 41,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 41,500원이다. 현재 주가는 29,600원으로 11,900원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 김경민, 이수빈 에널리스트가 " 발군의 실적이 고맙지만, 아쉽기도 하다, 동사 목표주가를 하향 조정하는 이유는 하반기로 갈수록 주가 상승 모멘텀이 둔화되기 때문. 수익 인식 방법이 변경되어 1분기 실적이 예상을 상회했지만 2~4분기 실적은 1분기 수준을 상회하기 어려울 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했고, 한국투자증권의 유종우 에널리스트가 " 올해도 성장은 지속 중 , 국내 메모리업체들의 설비투자가 전년대비 64% 증가하면서 테스의 2018년 매출액도 전년대비 23% 증가할 전망이다. 작년까지 3D낸드 비중이 높아 올해 주요 고객사의 3D낸드 설비투자 감소로 인한 테스의 실적둔화 우려가 있지만, 디램 설비투자 증가로 디램용 장비매출이 증가해 전체 매출액이 여전히 성장할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 25.27%로 업종평균 상회. PER은 10.32로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.86임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
테스 피에스케이 동진쎄미켐 실리콘웍스 주성엔지니어링
ROE 27.7 16.5 17.3 9.7 23.9
PER 10.3 12.7 14.5 14.3 9.9
PBR 2.9 2.1 2.5 1.4 2.4
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 74,709주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 397,510주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 472,219주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준
최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.41%, 외국인 20.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.41%를 보였으며 외국인은 20.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.05%로 가장 높았고, 외국인이 22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,450원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 32,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 28,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 28,500원대의 지지가능성과 32,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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