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[종목현미경]텔코웨어_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수

입력: 2009-01-20 10:12 / 수정: 2009-01-20 10:12

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -2.15%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.37%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 5,980원대에 주요매물대가 존재.
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

20일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 5,900원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 5.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진양홀딩스 1위 6.4% 1위 56.8% 1위 8.8
IHQ 2위 3.4% 5위 -19.4% 5위 -5.7
신세계 I&C 3위 2.3% 3위 3.9% 3위 1.6
코크렙7호 4위 1.6% 2위 5.4% 2위 3.3
텔코웨어 5위 1.5% 4위 -5.1% 4위 -3.4
코스피 - 2.1% - -4.1% - -1.9
서비스업 - 1.7% - -1.4% - -0.8
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -2.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 2.15% 하락하고 있다.
신세계 I&C
36,050원 ▼1450(-3.87%) 진양홀딩스
980원 ▲55(+5.95%)
코크렙7호
5,270원 0 (0.00%) IHQ
1,370원 ▼55(-3.86%)
10월31일에 텔코웨어 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 143.8억 21.9억 19.8억
직전분기 대비 21.0% 감소 29.5% 감소 21.3% 감소
전년동기 대비 17.2% 감소 20.5% 감소 21.0% 감소
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
텔코웨어 코크렙7호 IHQ 진양홀딩스 신세계 I&C
ROE 7.7 0.0 -34.1 4.2 16.1
PER 7.9 11.3 - 7.9 4.9
PBR 0.6 - 1.5 0.3 0.8
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 78,662주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 44,230주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 34,432주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.37%를 보였으며 외국인은 11.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.79%로 가장 높았고, 기관이 28.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 5,980원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,980원대는 전체 거래의 31.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,980원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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