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[투데이리포트]텔코웨어, "Valuation …" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권

입력: 2018-07-31 11:02 / 수정: 2018-07-31 11:02

이베스트투자증권에서 31일 텔코웨어(078000)에 대해 "Valuation 저평가 + 성장성"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 "동사의 성장모멘텀이 기대되는 신규 솔루션은 다음과 같다. IoT-HSS(Home Subscriber Server)는 IoT 가입자의 위치등록, 상태 관리 처리 솔루션으로, 동사가 기존에 공급했던 HLR과 역할은 비슷하나 그 대상이 이동통신 단말기가 아니라 IoT Device라는 차이점이 있다. 이는 향후 IoT Device가 확대될수록 긍정적이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 노키아와 협업을 통해 5G EPC(Evolved Packet Core, 패킷교환기, 5G망에서 단말 인증이나 세션관리, IP 할당, 이동 시 핸드오버 관리, 외부 인터넷 망 연결 등의 기능을 수행하는 제품으로 구성되어 있는 인프라 시스템)을 공급할 가능성이 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가22,50025,00020,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180731BUY(MAINTAIN)20,000
20170816매수(유지)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180731이베스트투자증권BUY(MAINTAIN)20,000
20180626SK증권매수(유지)25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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