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[종목현미경]텔코웨어_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

입력: 2018-05-15 11:05 / 수정: 2018-05-15 11:05

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.05%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.38%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 14,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

15일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 14,000원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 14.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -10.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전산업 1위 3.6% 1위 42.3% 1위 11.7
비상교육 2위 1.4% 2위 5.2% 2위 3.7
텔코웨어 3위 1.3% 5위 -14.1% 5위 -10.8
대성홀딩스 4위 1.0% 3위 2.5% 3위 2.5
지투알 5위 0.7% 4위 -2.7% 4위 -3.8
서비스업 - 0.8% - -1.6% - -2.0
코스피 - 0.6% - 0.7% - 1.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.05%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.05% 상승중이다.
지투알
8,400원 ▼90(-1.06%) 대성홀딩스
8,170원 ▲50(+0.62%)
한전산업
4,625원 ▲225(+5.11%) 비상교육
10,450원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.85%로 업종평균 상회. PER은 17.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.31임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
텔코웨어 비상교육 한전산업 대성홀딩스 지투알
ROE 7.6 13.0 15.2 3.9 8.4
PER 17.2 5.4 12.5 6.1 12.0
PBR 1.3 0.7 1.9 0.2 1.0
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 654주를 사들인 반면 기관은 1,364주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 44,706주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 48,193주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 92,899주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.38%를 보였으며 기관은 7.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.26%로 가장 높았고, 외국인이 32.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,200원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 14,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 13,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,850원대의 지지가능성과 14,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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