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[종목현미경]텔코웨어_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

입력: 2017-12-01 09:51 / 수정: 2017-12-01 09:51

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +1.55%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

1일 오전 9시50분 현재 전일대비 0.82% 하락한 12,050원으로 보합권에 머물러 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 1.63% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양네트웍스 1위 4.5% 2위 5.9% 3위 1.3
삼성출판사 2위 2.5% 1위 26.7% 1위 10.6
YG PLUS 3위 2.4% 5위 -6.2% 5위 -2.5
케이티스 4위 1.1% 3위 5.5% 2위 5.0
텔코웨어 5위 0.7% 4위 -1.6% 4위 -2.3
서비스업 - 1.0% - -0.6% - -0.6
코스피 - 0.5% - -2.7% - -5.4

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +1.55%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 서비스업업종은 1.55% 상승중이다.
삼성출판사
11,900원 ▲100(+0.85%) 케이티스
3,165원 ▼10(-0.32%)
YG PLUS
2,045원 ▼25(-1.21%) 동양네트웍스
1,710원 ▼10(-0.58%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.12%로 업종평균 상회. PER은 15.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
텔코웨어 YG PLUS 동양네트웍스 케이티스 삼성출판사
ROE 7.2 -6.1 -205.2 5.3 6.0
PER 15.4 - - 13.0 17.4
PBR 1.1 1.0 4.7 0.7 1.0
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 18일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 44,323주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 16,465주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 60,788주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.59%를 보였으며 외국인은 9.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.28%로 가장 높았고, 기관이 20.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 27.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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