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[종목현미경]텔코웨어_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.16%

입력: 2017-11-21 10:40 / 수정: 2017-11-21 10:40

- 위험대비수익률 3.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.16%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 3.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

21일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.83% 상승한 12,150원으로 보합권에 머물러 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 2.1% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
YG PLUS 1위 2.7% 5위 0.9% 5위 0.3
신세계 I&C 2위 1.7% 2위 9.1% 2위 5.3
한미글로벌 3위 1.2% 3위 6.3% 3위 5.2
케이티스 4위 1.1% 1위 10.8% 1위 9.8
텔코웨어 5위 0.7% 4위 2.1% 4위 3.0
서비스업 - 0.7% - 6.0% - 8.5
코스피 - 0.4% - 1.8% - 4.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.16% 상승중이다.
YG PLUS
2,170원 ▼45(-2.03%) 한미글로벌
9,680원 ▼30(-0.31%)
신세계 I&C
78,200원 ▲1200(+1.56%) 케이티스
3,170원 ▼15(-0.47%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.12%로 업종평균 상회. PER은 15.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
텔코웨어 신세계 I&C YG PLUS 케이티스 한미글로벌
ROE 7.2 4.4 -6.1 5.3 9.4
PER 15.3 17.5 - 13.0 11.1
PBR 1.1 0.8 1.0 0.7 1.0
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 10일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 46,493주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 39,524주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 6,969주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.24%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.27%를 보였으며 기관은 11.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.16%로 가장 높았고, 외국인이 12.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 33.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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