종목 뉴스·공시

[종목현미경]텔코웨어_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

입력: 2016-07-25 10:12 / 수정: 2016-07-25 10:12

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 보합권 유지
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.53%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 12,050원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

25일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.27% 오른 12,000원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 2.13% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성출판사 1위 3.7% 1위 6.9% 3위 1.8
한미글로벌 2위 1.6% 5위 -11.7% 5위 -7.2
KTcs 3위 1.4% 2위 4.4% 1위 3.1
신세계 I&C 4위 1.3% 4위 -3.0% 4위 -2.2
텔코웨어 5위 1.0% 3위 2.1% 2위 2.1
서비스업 - 0.5% - 1.9% - 3.8
코스피 - 0.6% - 4.6% - 7.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
삼성출판사
11,650원 ▼300(-2.51%) 한미글로벌
9,850원 0 (0.00%)
신세계 I&C
78,100원 ▲800(+1.03%) KTcs
2,520원 ▼5(-0.20%)


5월17일에 텔코웨어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 62.6억 -17.9억 -16.6억
직전분기 대비 57.5% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 32.1% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.74%로 업종평균 상회. PER은 15.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
텔코웨어 신세계 I&C 삼성출판사 KTcs 한미글로벌
ROE 7.7 2.0 6.1 6.0 7.8
PER 15.2 40.8 19.6 12.1 14.5
PBR 1.2 0.8 1.2 0.7 1.1
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 17일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,639주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 91,359주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 92,998주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.53%를 보였으며 외국인은 4.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.62%로 가장 높았고, 기관이 9.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,050원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 12,050원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,050원대의 저항가능성과 11,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



!DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN>

▶ [씽크풀스탁론] 주식매입자금 문의 ☎ 1599-3476

▶ 연 2.5% 업계 최저금리 / 한종목 100% 집중투자 가능 / 연장수수료 無

▶ 마이너스 통장식으로 필요할때만 사용 / 취급수수료 인하 이벤트

▶ 주식 매도 없이 미수, 신용 대환 / 본인자금의 300%


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기