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[종목현미경]텔코웨어_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

입력: 2016-07-04 10:05 / 수정: 2016-07-04 10:05

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.22%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.64%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 13,350원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

4일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.24% 하락하면서 11,900원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 10.86% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성출판사 1위 2.1% 5위 -11.3% 4위 -5.3
한미글로벌 2위 1.9% 3위 -7.2% 2위 -3.8
KTcs 3위 1.7% 1위 -4.7% 1위 -2.7
지투알 4위 1.3% 2위 -5.9% 3위 -4.5
텔코웨어 5위 1.2% 4위 -10.9% 5위 -9.0
서비스업 - 1.0% - -2.9% - -2.9
코스피 - 1.1% - 0.2% - 0.2

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 하락과 보합이 혼재하고 있지만 서비스업업종은 0.22% 상승하고 있다.
한미글로벌
10,900원 ▼200(-1.80%) KTcs
2,550원 0 (0.00%)
지투알
8,070원 ▼80(-0.98%) 삼성출판사
11,400원 0 (0.00%)


5월17일에 텔코웨어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 62.6억 -17.9억 -16.6억
직전분기 대비 57.5% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 32.1% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.16%로 업종평균 상회. PER은 15.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
텔코웨어 지투알 한미글로벌 KTcs 삼성출판사
ROE 7.9 9.1 7.1 9.1 6.6
PER 15.1 11.6 18.0 8.0 16.7
PBR 1.2 1.1 1.3 0.7 1.1
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 76,700주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 36,797주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 113,497주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.64%를 보였으며 외국인은 13.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.98%로 가장 높았고, 기관이 29.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,350원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.




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