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[종목현미경]텔코웨어_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

입력: 2016-02-19 09:11 / 수정: 2016-02-19 09:11

- 위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.58%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.99%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 14,700원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 낮아

19일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 13,000원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 0.76% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미글로벌 1위 3.4% 5위 -6.3% 4위 -1.8
텔코웨어 2위 1.8% 3위 -0.8% 3위 -0.4
KTcs 3위 1.7% 2위 1.0% 2위 0.6
지투알 4위 1.2% 4위 -4.6% 5위 -3.8
도화엔지니어링 5위 1.1% 1위 1.2% 1위 1.1
서비스업 - 1.5% - -5.3% - -3.5
코스피 - 1.2% - 1.3% - 1.0

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.58%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.58% 하락하고 있다.
도화엔지니어링
4,150원 ▲10(+0.24%) 한미글로벌
11,900원 ▼100(-0.83%)
지투알
8,650원 ▼150(-1.70%) KTcs
2,910원 ▼10(-0.34%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.44%로 업종평균 상회. PER은 9.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
텔코웨어 KTcs 한미글로벌 도화엔지니어링 지투알
ROE 12.7 5.8 8.0 9.3 0.4
PER 9.7 14.4 17.3 6.5 295.8
PBR 1.2 0.8 1.4 0.6 1.1
기준년월 2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,580주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 11,913주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 28,493주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.99%를 보였으며 외국인은 13.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.34%로 가장 높았고, 기관이 24.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,700원대는 전체 거래의 31.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
2월11일 :텔코웨어(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월11일 :텔코웨어(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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