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[투데이리포트]로만손, "하반기부터 중국사업..."매수(신규)_한국

입력: 2015-06-10 14:10 / 수정: 2015-06-10 14:10

한국증권은 10일 로만손(026040)에 대해 "하반기부터 중국사업과 화장품사업 가시화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

한국증권 황인혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 로만손(026040)에 대해 "동사는 2015년 상해와 북경 등 중국 주요 도시 백화점에 플래그쉽 스토어를 오픈하고 하반기부터 마케팅활동을 전개할 예정이다. 2016년부터는 중국 2선 지역 백화점 매장 10개를 오픈할 계획으로 중국 사업의 본격적인 매출이 가능할 전망이다. 중국시장에서 마케팅이 본격화되면 중국 인바운드 관광객의 국내 백화점과 면세점 매출 성장도 가속화 될 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "최근 주얼리 브랜드인 아가타가 화장품 브랜드로서 성공적으로 시장에 진입한 사례를 감안하면 화장품으로의 J.ESTINA 브랜드 확장 성공 가능성은 높다고 판단한다. 마스크팩, 색조화장을 중심으로 30여가지 제품을 출시할 예정이며, 화장품 매출은 2015년 28억원에서 2016년 87억원으로 증가할 것"라고 밝혔다.

한편 "시계사업 적자폭 축소에도 불구하고 J.ESTINA RED 런칭과 화장품, 중국시장 진출 초기 비용 발생으로 영업이익은 10.5% 증가에 그칠 것이다. 2016년에는 중국 사업과 화장품 사업 성장이 본격화되며 매출이 전년 대비 19.4% 성장하고, 시계사업의 구조조정을 통한 적자폭 축소로 수익성이 개선돼 영업이익은 전년 대비 61.3% 급증할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가23,00024,00021,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150610매수(신규)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150610한국매수(신규)23,000
20150528대신매수(신규)24,000
20150512이베스트매수(신규)24,000
20150506대우매수(유지)21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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