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[투데이리포트]로만손, "구체화되는 중장기 ..."매수(유지)_대우

입력: 2014-09-30 09:08 / 수정: 2014-09-30 09:08

대우증권은 30일 로만손(026040)에 대해 "구체화되는 중장기 성장 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다.

대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 14,500원 대비 31% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 로만손(026040)에 대해 "내수 패션산업의 업황 개선 가능성이 낮은 상황에서 쥬얼리 사업의 성장성이 강화되는 모습을 보이고 있고, 향후 시계 사업 턴어라운드와 핸드백 외형 확대에 따른 마진 상승 여력도 높아 당사 패션 유니버스 내 중장기 관심 종목으로 추천한다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 보다 다양한 수요층을 효율적으로 흡수하기 위해 쥬얼리 부문 내 추가 라인업을 적극적으로 확대하고 있어 향후 성장에 대한 기대감이 더욱 높아지는 모습이다. 패션의 속성을 부각시킨 J.Estina Red 라인과 아동용 J.Estina Kids 라인, 하이엔드 라인업인 JE 라인 런칭으로 15F 쥬얼리 부문 매출 성장률은 +18.6% YoY로 한층 강화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "핸드백 사업은 국내 시장에서 14년 15개, 15년 10개, 16년 5개의 추가 출점을 계획하고 있으며 매출규모 확대와 함께 수익성 개선도 수반될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가19,00019,00019,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140930매수(유지)19,000
20140811매수(유지)14,500
20140515매수(유지)13,600
20140514매수(유지)13,600
20140327매수(신규)12,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140930대우매수(유지)19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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