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[투데이리포트]로만손, "2Q13 부진한 실..."BUY_리딩

입력: 2013-08-22 11:03 / 수정: 2013-08-22 11:03

리딩증권은 22일 로만손(026040)에 대해 "2Q13 부진한 실적, But 나아지는 하반기 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다.

리딩증권 김지나, 이지선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 리딩증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

리딩증권은 로만손(026040)에 대해 "현재 하반기 경기 개선세를 기대하기는 어려운 상황이나 하반기까지 추가적으로 오픈하는 매장 매출 인식분과 계절적으로 성수기에 돌입하며 상반기 대비 성장하는 모습을 보일 전망. 1H13 기준 33개의 가방 매장이 오픈되었으며 2013년 말까지 7개 매장을 추가로 오픈 하여 계획한 바를 달성할 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 리딩증권은 "1Q13은 시장 기대치에 부응하는 실적으로 긍정적인 모습을 보였으나 2Q13은 경기부진으로 성장 동력으로 삼고 있는 가방부문에서 매출 부진을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "2013년 추가적으로 확정된 곳은 없으나 현재 중국 본토 면세점 논의 중. 9월말 경 런칭 예정인 향수는 별도의 매장을 오픈하는 대신 기존 주얼리 및 가방 매장 20여개에 배치하는 방식으로 런칭하게 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

리딩증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가11,15011,30011,000
*최근 분기기준

오늘 리딩증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<리딩증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130822BUY11,300
20130401매수13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130822리딩BUY11,300
20130816신한금융투자매수(유지)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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