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(주)에이엔피 신주인수권부사채권발행결정

입력: 2010-09-30 14:25 / 수정: 2010-09-30 14:25


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2010년     09월     30일


회     사     명  : 주식회사 에이엔피
대  표   이  사  : 서 상 조
본 점  소 재 지 : 경기도 부천시 원미구 도당동 254-5

(전  화) 032-676-9700

(홈페이지)http://anpcb.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 대표이사 (성  명) 서상조

(전  화) 032-676-9700


신주인수권부사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 12 종류 무기명식 사모신주인수권부사채
(분리형)(12-1회)
2. 사채의 권면총액 (원) 2,000,000,000
2-1 (해외발행) 권면총액 (통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
운영자금 (원) 2,000,000,000
타법인증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 3.0
만기이자율 (%) 8.0
5. 사채만기일 2013년 09월 30일
6. 이자지급방법 사채의 표면이자는 본 사채 발행일 익일로부터 원금상환기일까지 매 3개월마다 표면이자율의 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 아래 이자지급기일에 후급 지급합니다.다만, 이자지급기일이
휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로
합니다.
                                  - 아        래 -
사채의 이자지급일 :
2010년 12월 30일, 2011년 03월 30일, 2011년 06월 30일,
2011년 09월 30일, 2011년 12월 30일, 2012년 03월 30일,
2012년 06월 30일, 2012년 09월 30일, 2012년 12월 30일,
2013년 03월 30일, 2013년 06월 30일, 2013년 09월 30일
7. 원금상환방법 사채의 원금에 대하여 만기/조기상환보장수익율과 표면이율의
차이를 사채발행일 다음날로부터 상환일까지의 기간 동안 3개월 복리로 계산한 금액을 사채의 상환일에 일시상환하기로 합니다. 다만, 원금 상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 은행
영업일에 상환하기로 합니다.(만기 원금상환율 : 116.7651%)
8. 사채발행방법 사모
9. 신주인수권에
    관한 사항
행사비율 (%) 100
행사가액 (원/주) 930
행사가액 결정방법 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에 따라 신주인수권부사채 발행을 위한 이사회결의일 전일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 산출합니다.
사채와 인수권의 분리여부 분리
신주대금 납입방법 현금납입 또는 대용납입
인수권행사에 따라 발행할
주식의 종류
(주) 에이엔피 기명식 보통주
권리행사기간 시작일 2011년 09월 30일
종료일 2013년 08월 30일
행사가액 조정에 관한 사항 1) "신주인수권증권"을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 이전에, "발행인"이 1)시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, 2)무상증자를 하거나, 3)주식배당, 준비금 자본전입을
통하여 주식을 발행하거나, 4)주식분할을 하거나, 5)시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부
사채를 발행하거나, 6)기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정합니다. 단, 유ㆍ무상증자를 병행
실시하는 경우 유상증자의 1주당 발?析“鳧? 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액
조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 인한 신발행주식수만 적용합니다.
조정 후 행사가액 = 조정전 행사가액  X {A + (B X C/D)}/(A + B)
A : 기발행주식수
B : 신발행주식수
C : 1주당 발행가액
D : 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기
직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 합니다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, "시가"라 함은 상장법인의 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하고,
발행인이 비상장법인이 되는 경우 당해 조정사유 발생일 직전의 본 사채의 행사가액을 시가(공모에 의하여 주식을 발행한 경우에는 그 공모가액)으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절사하기로 합니다.

2) 합병 또는 자본의 감소 등이 있는 경우에는 당해 합병 또는
자본의 감소직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수
되었더라면 신주인수권 권리자가 가질 수 있었던 주식수를 그
 가치 또는 그 이상으로 계산되는 방법으로 행사가액을 조정하기로 합니다. 또한, 발행인은 영업의 전부양도, 분할 또는 분할합병이 발생하는 경우 당해 영업의 전부양도, 분할 또는 분할합병
직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면
신주인수권권리자가 가질 수 있었던 주식수를 보유한 주주가
누릴 수 있는 권리와 동일한 권리가 신주인수권권리자에게 부여되도록 조처하여야 하며 발행인이 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 신주인수권권리자가 손해를 입은 경우 발행인은 그 손해를 배상하기로 합니다.

3) 위 1), 2)와는 별도로 본 신주인수권부사채발행일로부터 매 3개월이 되는 날 행사가액을 조정하되, 행사가?? 조정일 전일을
기산일로 하여 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술
평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액과 직전 행사가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하기로 합니다. 다만 행사가액의 조정한도는
발행시 행사가액(조정일 전에 상기 1)과 2)의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상
이어야 합니다.

4) 위 1) 내지 3)에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가
이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없기로 합니다.
10. 합병 관련 사항 해당사항 없음
11. 청약일 2010년 09월 30일
12. 납입일 2010년 09월 30일
13. 대표주관회사 -
14. 보증기관 -
15. 이사회결의일(결정일) 2010년 09월 30일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 1
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시
      그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 사채권 권면분할 금지 및 행사금지)
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채의 조기상환일 :

사채인수인은 본 사채 발행 후 1년 후부터 만기일까지의 기간 동안 매3개월마다, 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행인은 조기상환하여야 할 원금과 그 상환원금에 대하여 제2조의 조기상환보장수익율과 표면이자율과의 차이를 사채발행일 다음날로부터 조기상환기일까지의 기간 동안 3개월 복리로 계산한 금액을 조기상환기일에 사채인수인에게 지급하여야 합니다. 단, 해당 조기상환청구권 행사일 60일전부터 14일전까지 조기상환 청구내용을 발행인에 사전에 통보하여야 하며 본 사채의 원리금 전액이 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니합니다.

2011년 09월 30일 105.1520%, 2011년 12월 30일 106.5050%,

2012년 03월 30일 107.8851%, 2012년 06월 30일 109.2928%,

2012년 09월 30일 110.7287%, 2012년 12월 30일 112.1932%,

2013년 03월 30일 113.6871%, 2013년 06월 30일 115.2108%


【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)
(주)한국외환은행 해당사항 없음 1,500,000,000
컴퍼니케이파트너스 글로벌익스팬션 투자조합 해당사항 없음 500,000,000


【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련
사항


이론가격 102
이론가격 산정모델 블랙-숄즈의 옵션가격결정모형
신주인수권의 가치 10.96%
비  고 블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 기준으로 하여 변동성을 2010년 09월 29일의 기준, KOSPI 지수 최근 20일 영업일간의 역사적변동성(10.02%)을 사용하여 신주인수권 이론가치를 산정한 결과,
102.41원이 산출되었습니다.

신주인수권증권

매각 관련 사항


매각 계획 매각예정일 2010년 09월 30일
권면총액 1,300,000,000
신주인수권증권
매각총액
91,000,000
신주인수권증권
매각단가
65
매각 상대방 1)전운장
2)Platinum Partners Liquid Opportunity Master Fund L.P.

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계


1) 주식회사 에이엔피의 최대주주
2) 관계없음




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