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[종목현미경]대한유화_거래비중 기관 36.83%, 외국인 22.39%

입력: 2018-11-28 14:27 / 수정: 2018-11-28 14:27

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.43%
- 증권사 목표주가 216,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.83%, 외국인 22.39%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 165,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

28일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.13% 하락하면서 162,500원을 기록하고 있는 대한유화는 지난 1개월간 7.97% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한유화의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한유화의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한유화 1위 2.9% 3위 8.0% 5위 2.7
롯데정밀화학 2위 2.4% 4위 6.9% 4위 2.8
락앤락 3위 2.1% 1위 33.8% 1위 16.0
휴켐스 4위 1.9% 2위 17.1% 2위 9.0
SKC 5위 1.9% 5위 6.5% 3위 3.4
화학 - 1.4% - 6.1% - 4.3
코스피 - 0.9% - 4.5% - 5.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.43% 상승중이다.
락앤락
20,400원 ▲300(+1.49%) 휴켐스
24,950원 ▼600(-2.35%)
SKC
34,600원 ▼150(-0.43%) 롯데정밀화학
42,350원 ▲1800(+4.44%)

증권사 목표주가 216,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한유화의 평균 목표주가는 216,600원이다. 현재 주가는 162,500원으로 54,100원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " 바닥을 다지는 중 , 매출액은 2.6조원(+3.3%yoy), 영업이익은 3,303억원(-9.9%yoy)을 기록할 전망이다. 부진한 실적을 전망하는 이유는 2019년에도 화학시황이 2018년 하반기와 큰 차이가 없을 것으로 예상되고, 제품가격도 여전히 부진할 것으로 전망되기 때문이다. 동사의 주요제품 스프레드(제품가격-원재료가격)는 에틸렌 -1.1%yoy, HDPE +4.8%yoy, PP -4.5%yoy, EG -8.1%로 추정된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했고, KTB투자증권의 이희철 에널리스트가 " NCC 중심 단순한 사업구조. 무역분쟁 영향으로 마진 둔화 양상, 에틸렌 기준 연산 80만톤의 NCC 보유. 타사와 달리 에틸렌, 프로필렌, C4 등 기초유분잉여물량을 외부에 판매하고 있음. 금년 3Q 이후 PE 등 다운스트림 수요 둔화에 따른 가동 축소로 에틸렌 공급 확대되며 가격 급락. HDPE 및 PP 등 여타 제품군도 무역분쟁 여파 등으로 약세…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 200,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.31%로 업종평균 상회. PER은 5.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한유화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대한유화 락앤락 휴켐스 SKC 롯데정밀화학
ROE 13.0 5.7 16.7 9.2 9.3
PER 5.1 29.3 9.2 8.3 8.6
PBR 0.7 1.7 1.5 0.8 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 10,604주, 553주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 27,668주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,046주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 34,714주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 대한유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.83%, 외국인 22.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.83%를 보였으며 외국인은 22.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.2%로 가장 높았고, 기관이 35.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 165,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 165,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 165,000원대는 전체 거래의 35.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 188,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 165,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 165,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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