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[종목현미경]KCC_거래비중 기관 43.79%, 외국인 34.56%

입력: 2019-01-23 10:15 / 수정: 2019-01-23 10:15

- 위험대비 수익률 1.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.3%
- 증권사 목표주가 370,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.79%, 외국인 34.56%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 269,000원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 1.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

23일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.05% 오른 323,500원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 3.52% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 2.8% 4위 2.4% 4위 0.8
한화케미칼 2위 2.2% 1위 5.8% 1위 2.6
한국타이어 3위 2.2% 5위 -3.2% 5위 -1.4
한화 4위 2.1% 3위 3.5% 3위 1.6
KCC 5위 1.8% 2위 3.5% 2위 1.9
화학 - 0.9% - 0.3% - 0.3
코스피 - 0.8% - 2.7% - 3.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.3%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.3% 상승중이다.
한화케미칼
21,150원 ▼100(-0.47%) 한화
34,000원 ▲750(+2.26%)
한국타이어
41,250원 0 (0.00%) 금호석유
88,700원 ▼200(-0.23%)

증권사 목표주가 370,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC의 평균 목표주가는 370,000원이다. 현재 주가는 323,500원으로 46,500원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 장문준,정동익 에널리스트가 " 이익개선이 끌고 자산가치가 받친다, KCC의 2018년 4분기 연결기준 매출액은 1조원 (-2.0% YoY, +7.9% QoQ), 영업이익은 550억원 (+1.0% YoY, -28.5% QoQ)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망이다. 주택시장둔화에 따라서 외형에 대한 부담요소가 존재하지만 이른 추석의 영향으로 4분기로 매출이 일부 이연된 효과가 있어 외형 감소 폭은 크지 않을 전망이다. 3분기 대비 영업이익이 큰 폭으로 감소하는 것은 4분기마다 반영되는 홍보비 및 성과급 약 400억원을 감안하였기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 370,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.98%로 업종평균 상회. PER은 8.39로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.53으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
KCC 금호석유 한국타이어 한화 한화케미칼
ROE 6.3 12.6 8.8 7.1 12.3
PER 8.4 9.2 8.6 2.1 4.4
PBR 0.5 1.2 0.8 0.2 0.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 20,984주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 595주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 21,579주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.79%, 외국인 34.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.56%를 보였으며 개인은 21.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.11%로 가장 높았고, 외국인이 37.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 269,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 269,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 269,000원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 298,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 298,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 298,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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