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[종목현미경]KCC_거래비중 기관 40.75%, 외국인 35.09%

입력: 2018-12-12 11:56 / 수정: 2018-12-12 11:56

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.53%
- 증권사 목표주가 365,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.75%, 외국인 35.09%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 281,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.65% 오른 290,500원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 8.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화케미칼 1위 2.7% 1위 21.7% 1위 8.0
OCI 2위 2.6% 2위 15.1% 2위 5.7
금호석유 3위 2.1% 5위 -5.4% 5위 -2.5
한국타이어 4위 1.7% 4위 1.5% 4위 0.8
KCC 5위 1.6% 3위 8.0% 3위 5.0
화학 - 1.2% - 4.6% - 3.8
코스피 - 0.8% - 0.3% - 0.3

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.53%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.53% 상승중이다.
한화케미칼
20,200원 ▲350(+1.76%) OCI
111,500원 ▲6000(+5.69%)
한국타이어
41,950원 ▲600(+1.45%) 금호석유
83,900원 ▲100(+0.12%)

증권사 목표주가 365,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC의 평균 목표주가는 365,000원이다. 현재 주가는 290,500원으로 74,500원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 김기룡 에널리스트가 " 지분가치를 감안하면 저평가 , 동사는 건축자재와 도료, 기타 부문(실란트/홈씨씨인테리어 등) 사업을 영위하고 있는 업체로 3Q18 누계 기준, 건자재와 도료 매출비중은 각각 38%, 37% 수준이다. 건축자재 주요 품목은 창호, 유리, 석고보드 등으로 건축 공정 중간 이후 투입되는 중간/마감재 성격이 강하다. 도료부문은 자동차, 조선, 공업,건축용으로 구성되며 건물 외벽 마감재로 사용되는 건축용 도료 역시 투입 시점은 입주 직전이다…" (이)라며 투자의견 BUY (I)에 목표주가: 340,000원을 제시했고, KB증권의 장문준, 정동익, 유재하 에널리스트가 " 전방 부진하나 높아진 자산가치, 주요 사업부인 건자재 부문과 도료 부문 모두 전방산업 침체, 원재료 상승 영향 등으로 부진하다. 그러나 ① 국내 조선사의 수주 개선에 따라서 2019년 도료 부문 실적 개선을 기대해 볼 수 있다, ② 최근 빠른 주가 하락으로 인해서 회사가 보유한 상장 유가증권의 지분가치가 KCC 시가총액 대비 90%를 상회하여 주가의 하방경직성이 확보되었다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 370,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.98%로 업종평균 상회. PER은 7.89로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC 금호석유 한국타이어 한화케미칼 OCI
ROE 6.3 12.6 8.8 12.3 7.6
PER 7.9 9.3 8.9 4.0 9.6
PBR 0.5 1.2 0.8 0.5 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 10일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 20,887주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 15,175주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 36,062주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.75%, 외국인 35.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.09%를 보였으며 개인은 24.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.23%로 가장 높았고, 외국인이 39.66%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 281,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 281,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 281,000원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 270,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 281,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 281,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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