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[종목현미경]KCC_거래비중 기관 45.47%, 외국인 27.49%

입력: 2018-11-22 14:29 / 수정: 2018-11-22 14:29

- 위험대비수익률 -0.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.4%
- 증권사 목표주가 362,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 45.47%, 외국인 27.49%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 337,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

22일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 269,500원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 2.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화케미칼 1위 3.9% 2위 7.7% 2위 1.9
OCI 2위 3.8% 1위 8.9% 1위 2.3
금호석유 3위 3.1% 3위 2.8% 3위 0.8
한국타이어 4위 2.5% 5위 -9.0% 5위 -3.5
KCC 5위 2.3% 4위 -2.2% 4위 -0.9
화학 - 1.7% - -1.2% - -0.7
코스피 - 1.1% - -1.3% - -1.1

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.4%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.4% 하락하고 있다.
한화케미칼
18,150원 ▼350(-1.89%) OCI
98,800원 ▼1000(-1.00%)
한국타이어
41,550원 ▼1300(-3.03%) 금호석유
88,900원 ▼2000(-2.20%)

증권사 목표주가 362,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC의 평균 목표주가는 362,500원이다. 현재 주가는 269,500원으로 93,000원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 장문준, 정동익, 유재하 에널리스트가 " 전방 부진하나 높아진 자산가치, 주요 사업부인 건자재 부문과 도료 부문 모두 전방산업 침체, 원재료 상승 영향 등으로 부진하다. 그러나 ① 국내 조선사의 수주 개선에 따라서 2019년 도료 부문 실적 개선을 기대해 볼 수 있다, ② 최근 빠른 주가 하락으로 인해서 회사가 보유한 상장 유가증권의 지분가치가 KCC 시가총액 대비 90%를 상회하여 주가의 하방경직성이 확보되었다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 370,000원을 제시했고, 현대차증권의 성정환, 박현욱 에널리스트가 " 19년 조선향 도료 위주 회복 기대, 3분기 연결 매출액은 9,313억원으로 YoY 9.1% 감소하고 영업이익은 769억원으로 YoY 27.6% 감소하여 부진한 실적 기록. 2018년 입주물량 감소, 자동차/조선 등 전방산업 부진의 영향으로 건자재, 도료사업부의 동반부진이 있었으나 19년 조선향 도료 수익성 개선을 바탕으로 도료사업부 실적개선이 기대됨 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 360,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.98%로 업종평균 상회. PER은 7.69로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC 금호석유 한국타이어 한화케미칼 OCI
ROE 6.3 12.6 8.8 12.3 7.6
PER 7.7 9.3 9.0 3.6 8.7
PBR 0.5 1.2 0.8 0.5 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 20,314주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 8,347주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 28,661주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 45.47%, 외국인 27.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.49%를 보였으며 개인은 27.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.22%로 가장 높았고, 외국인이 30.02%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 337,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 337,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 337,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 348,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 337,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 337,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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