종목 뉴스·공시

[종목현미경]KCC_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

입력: 2018-11-15 13:01 / 수정: 2018-11-15 13:01

- 위험대비수익률 -3.1, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.95%
- 증권사 목표주가 330,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 44.98%, 외국인 26.03%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 337,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.1, 업종평균대비 성과 좋아

15일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 265,000원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 6.85% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레퍼시픽 1위 4.1% 5위 -20.5% 5위 -4.9
한화케미칼 2위 4.0% 2위 -4.1% 2위 -1.0
금호석유 3위 3.4% 1위 1.8% 1위 0.5
한국타이어 4위 2.6% 4위 -8.6% 4위 -3.2
KCC 5위 2.2% 3위 -6.9% 3위 -3.1
화학 - 1.8% - -4.6% - -2.5
코스피 - 1.2% - -4.8% - -4.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.95%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.95% 상승중이다.
한국타이어
42,250원 ▼250(-0.59%) 금호석유
89,200원 ▲1400(+1.59%)
아모레퍼시픽
157,500원 ▲4500(+2.94%) 한화케미칼
16,500원 ▼500(-2.94%)

증권사 목표주가 330,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC의 평균 목표주가는 330,000원이다. 현재 주가는 265,000원으로 65,000원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 송유림 에널리스트가 " 혹시나 했는데 역시나, KCC는 2018년 3분기에 매출액 9313억 원, 영업이익 769억 원을 기록하며 전년동기대비 각각 -9.7%, -27.6%의 성장률을 기록했다. 총매출액이 감소한 이유는 작년 3분기의 높은 베이스와 추석 연휴(올해9월, 작년 10월) 등의 효과도 있었지만 입주물량 감소세 전환, 주택거래량 감소, 자동차 판매 부진 등 전방 산업의 압박이 컸던 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 330,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.98%로 업종평균 상회. PER은 7.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC 아모레퍼시픽 금호석유 한화케미칼 한국타이어
ROE 6.6 8.0 13.3 12.2 8.9
PER 7.4 25.5 9.3 3.4 8.6
PBR 0.5 2.0 1.2 0.4 0.8
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 32,809주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 40,060주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 72,869주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44.98%, 외국인 26.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.98%를 보였으며 외국인은 26.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.71%로 가장 높았고, 외국인이 29.55%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 337,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 337,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 337,000원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 348,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 337,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 337,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



[수익률을 지켜내기 위한 최후의 방패 EPICS 가 KCC 보유전략을 짚어드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기