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[종목현미경]KCC_거래비중 기관 45.62%, 외국인 29.75%

입력: 2018-10-04 14:40 / 수정: 2018-10-04 14:40

- 위험대비 수익률 -0.6으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -5.41%
- 증권사 목표주가 420,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 45.62%, 외국인 29.75%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 339,500원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -0.6으로 상위권, 업종지수보다 높아

4일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 320,000원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 1.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 2.3% 3위 -3.5% 3위 -1.5
KCC 2위 1.8% 2위 -1.2% 2위 -0.6
롯데케미칼 3위 1.8% 5위 -19.0% 5위 -10.5
한화케미칼 4위 1.8% 4위 -10.3% 4위 -5.7
한국타이어 5위 1.5% 1위 3.7% 1위 2.4
화학 - 1.3% - -6.7% - -5.1
코스피 - 0.7% - -1.4% - -2.0

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -5.41%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 5.41% 하락하고 있다.
한국타이어
47,850원 ▼1250(-2.55%) OCI
111,500원 ▼4000(-3.46%)
롯데케미칼
256,500원 ▼18000(-6.56%) 한화케미칼
18,750원 ▼400(-2.09%)

증권사 목표주가 420,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC의 평균 목표주가는 420,000원이다. 현재 주가는 320,000원으로 100,000원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 손지우 에널리스트가 " 자산가치에 대한 판단이 중요해진 시점 , 9/28 기준 컨센서스 1,020 억원을 -2.8% 하회하는, 사실상 기대치에 부합하는 실적 수준 예상함. 전체적으로 안정적인 실적 추이는 유지될 것으로 판단함. 원재료 PVC 가격이 큰 변동을 보이지 않은 가운데(2Q $937/t → 3Q 944/t), 여전한 유리, 도료를 중심으로 한 증설효과가 긍정적으로 작용할 것으로 기대됨 …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 400,000원을 제시했고, KB증권의 장문준, 정동익, 유재하 에널리스트가 " 안정적인 실적과 의미 있는 변화의 시작, KCC의 2018년 3분기 매출액은 1조 869억원 (+6.0% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익1,038억원 (-7.4% YoY, +20.6% QoQ)을 기록할 것으로 전망한다. 매출액이 증가할 것으로예상하는 것은 ① 건자재 부문 증설효과와, ② 도료부문 매출증가 때문이다. 건자재 부문의 경우PVC 매출 감소가 예상되지만 석고보드 증설효과와 더불어 2분기 수율조정을 끝낸 판유리부문에서 본격적인 증설효과가 기대된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 440,000원을 제시했다.

8월13일에 KCC 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1조0046.0억 861.0억 -3,354.0억
직전분기 대비 9.6% 증가 55.1% 증가 적자반전
전년동기 대비 3.5% 증가 6.4% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.98%로 업종평균 상회. PER은 9.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
KCC 한국타이어 OCI 한화케미칼 롯데케미칼
ROE 6.6 8.9 7.6 12.2 16.7
PER 9.1 10.3 9.8 3.8 4.3
PBR 0.6 0.9 0.7 0.5 0.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 22,368주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 2,003주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 24,371주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 45.62%, 외국인 29.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.75%를 보였으며 개인은 24.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.63%로 가장 높았고, 외국인이 37.74%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 339,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 339,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 339,500원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 335,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 335,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 335,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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